山下七郎的母亲带着山下七郎的以前的恋人樱子去山下七郎秘密训练的基地找了他，但是山下七郎没有跟他们相认，樱子给了站岗的哨兵一个手绢让她转交给山下七郎。高云天晚上的时候去跟那几个国际飞行队的人在一起说话，随后他让后勤的人拉响了警报，高云天说现在日本人要来轰炸他们的飞机，让他们转移到成都机场。
高云天跟着他们的飞机一起去了成都之后告诉那几个飞行员说现在自己正式告诉他们有三驾马丁飞机正式被他们国民政府接收了，那个飞行员赫金知道了之后气得不行要求高云天马上归还他们飞机。高云天说飞机不是私人物品，是用来打仗和敌人战斗的，随后还说他们第二天就会被送回武汉，到时候陈纳德会给他们安排新的任务。
山下七郎偷偷地去看了他的妈妈，山下七郎的妈妈说自己就知道他没有死，随后山下七郎说自己看到了樱子，但是没有给她说话。山下七郎交代他说要是她回到家乡之后就别说见到了自己，他说自己在从事一项机密的任务。毛将军给蒋夫人说了现在苏联志愿飞行队的情况，还说现在主要是跟斯大林方面搞好关系。
随后毛将军争得了蒋夫人的同意让他安排轰炸日本本土的事情，随后他安排高云天全权安排这件事情，高云天领命了之后高兴地去情报处找了处长，还约了马昕兰晚上去自己家里面吃饭。马昕兰去了高云天家里面之后看到丽丽正在跟一个要改嫁的空军家属说话，丽丽让她好好地过以后的日子。
马昕兰第一次知道了做飞行员的家属需要多大的勇气，她感触很深，随后她去找了刘长岭，她给刘长岭说了一句莫名其妙的话，留下了刘长岭一个人傻傻的站在飞机场的跑道上面。第二天日军有大批次四十架以上飞机从南京机场升空向着武汉飞来准备轰炸武汉。
武汉方面接到了日军来袭的情报之后毛将军命令汉口和孝感的飞机全部飞上天准备待命。刘长岭带领的驱逐机四大队升空迎敌，当日的空战为无数武汉市民所见，这是一场势均力敌的空中肉搏之战。战斗双方激烈的作战场面极大地震撼了武汉市民，空战结果十一架日军飞机被击落，我方同时损失了十架飞机。
柳鸣声在这次战斗中打完了所有的机载子弹之后选择了撞向日军的飞机和他们同归于尽光荣牺牲。刘长岭在空中眼睁睁的看着柳鸣声的飞机爆炸心痛的不行。（原创剧情，转载请注明出处！）
一九三六年一月，根据中共瓦窑堡会议决定，以打通抗日路线为中心任务，我军万余官兵东渡黄河进入山西。蒋介石急令陈诚率十个师进入山西，并由南京调来大批空军轰炸拦截。
马昕蓝是空军的一个文件传达人员，司令官给她安排了一些工作，她去办公室的时候发现有人在她的办工桌上面放了花，她问了之后就随手扔在了地上。国民党空军基地从意大利新进口了一批飞机，空军士兵在进行试飞的时候召开了记者招待会。在场有很多的记者都在看着这种新型的飞机，但是两架飞机都出现了故障撞在了一起。
高云天作为飞行队长在飞机出事之后被毛将军问这两名试飞的飞行员是怎么选上来的，高云天听了之后说这是周将军亲自点名的要的人，自己只好服从命令。毛将军跟空军周司令理论了起来，周司令说那个试飞员是交通部长的儿子，自己也没有办法，在第二天的军事法庭上上尉飞行员刘长岭被带到军士法庭上问话。
刘长岭在法庭上说如果是飞机有问题的话谁试飞都要完蛋，意大利菲亚特公司执意认为他们的飞机没有问题，而是中国方面的派的飞行员技术不过关。毛将军派工程师检查了飞机残骸之后得出了是意大利偷工减料为了节约成本没有按照合同生产，对这次事故负有重大责任。
意大利人这时候倒打一耙死不认账，还说是中国自愿买他们的飞机，没有人逼他们，在当初验收和试飞的时候都没有什么问题。高云天回去之后要了自己送给丽丽的项链，丽丽有些生气的取下了自己脖子上面的项链，高云天拿了那条项链之后说自己晚上不回家吃饭了，随后就出了门。
高云天在晚上吃饭的时候告诉飞行队里面的兄弟们说他们空军有多少事情都栽在腐败上面，说不定下次他们的命运就是这样，随后高云天给大家说自己在罗马验收飞机试飞的时候绝对没有收过意大利人一分钱。随后飞行队里的人在一起喝起了酒。
马昕兰的真实身份是中共地下党潜伏在国民党空军内部的情报人员，她在空军司令部情报处工作。
日本军部在酝酿着全面的侵华战争，同时还对中国空军拟定了作战计划。马昕兰去组织的秘密联络站接了头，组织上的人给了她一把手枪，还交代她让她必须要习惯她自己的工作环境，不能让任何感情困扰她。（原创剧情，转载请注明出处！）
周司令叫来毛将军问他是否找过戴笠，还暗示他说这次空难所购买的飞机是校长亲自做主的，让他不要再调查下去，就算真的查下去也是没有结果的，他还说军购是块儿肥肉，宋孔蒋家这几大家族只是在给自己赚取声望，奉劝毛将军不要再插手这件事，还说自己这个购机验收小组组长只不过是个龙套。毛将军于是郁闷地说照这样说以后空军还有什么好的，这些集团还不要闹翻天了。
夫人对周司令说第一流的空军就要使用第一流的飞机，还说空军试飞的第一天就栽了下来，告诉他说两百架飞机的后续合同不要再罗马买了。周司令夸奖夫人的决定太好了。夫人就让他把欧美各国的飞机生产标准附上专家的评价都给她拿来，她要自己选飞机的购买商。周将军又说现在飞机的更新换代太快了，专家也不能拿出硬性的标准，他们也不能决定谁生产的飞机是最好的，还说这笔开销太大了，买不胜买。于是夫人就决定不买飞机把钱存到银行里，等飞机生产成熟了再买，还说自己需要一名新的空军咨询，最好是美国人，能够为他们提供专业的知识。
高云天的太太来找马昕兰说她刚从遭遇空难的刑海钢家出来，他的妈妈哭得死去活来的，还说她知道马昕兰和他没有缘分但是希望她能去他家看望他，吊念死者安慰生者，马昕兰于是答应了。
葬礼上高云天对毛将军说调查算是结束了，看来这个黑锅自己是背定了，毛将军说他要去美国选一个飞机技术顾问，其实夫人已经有了人选了，他叫陈纳德。
森川骏雄正在部署这次的作战任务，有人来报说陈纳德现在正在前往上海，而且是只拿空军的要求，如果有必要的话就让他永远无法到达上海。
马昕兰想找高天云问问森川骏雄是不是中国空军通，如果是这就是一个万分危险的信号，于是打开森川的照片让他看。高天云一眼就认出了他，还说他是自己的老师，但是他很粗鲁，狠毒。马昕兰说由他来接手空军作战计划实在是太危险了。她还说现在知道了这个秘密以后就有办法对付了，这就叫做知己知彼。高云天也期望着跟森川过过招。
陈纳德来到日本，森川骏雄与他攀谈起来还说他会成为日本国最好的朋友，还告诉他说让他不要去中国。陈纳德不同意，森川骏雄就威胁他说现在他是在日本，这时，陈纳德的朋友来找他，森川害怕得罪美国就不得不放过了他。
陈纳德安全到达上海，见到了夫人，夫人就说蒋介石已经任命他为上尉，夫人说她相信他的专业眼光，让他辅佐自己公正的考察和评判他们的空军，不过只给他三个月时间，还说日本已经正在对我们下手了。陈纳德于是就答应了，直接接受夫人的命令。
军医告诉陈纳德又严重的支气管炎，还有低血压，不过以他的现在的强健的体魄它还可以飞行，于是就给他注射了疫苗。高云天给陈纳德送上了飞往南京的图纸，还汇报了他手下的空军现状。
陈纳德在试飞时感叹着中国的南方真是太美妙了，两人在天空中自由的飞翔，陈纳德由衷地赞扬着高云飞。（原创剧情，转载请注明出处！）
日本大佐问森川对自己发往司令部的作战预想的看法，森川说中国已经被日本解剖实验了无数次，还说他们可能过于保守，还说自己很欣赏将军的勇气，赞同将军开辟上海战场，鼓励将军先做起来在看结果。大佐说让他留下来作为自己的私人代表去督促已经备战的航空部队，从而改写历史。
周司令找毛将军说情报局破译了长谷的电报上面说到他们要控制上海、南京。司令忧心忡忡，说自己要带着这份电文上庐山禀报，还让毛将军盯着，一定要掌握京沪杭上空的制空权。
空军中队长山下开着飞机来到自己的家乡看望自己的亲人，家人和邻居们都很羡慕他能飞得这么高。
夫人为周司令沏茶问起陈纳德的工作情况，周司令说陈纳德工作很坦诚，夫人说这时候谁都不能一手遮天，还说打仗需要底气，他们他主力安排到江西一带，空军也要服从命令，还让他能支撑得起这种，让空军逆风起飞。
陈纳德称赞中国的飞机装备很先进，将军要陈纳德清点一下轰炸机。陈纳德进了仓库，看到了货箱里的飞机零部件就反问已经配置的完整轰炸机在哪里，于是生气的找毛将军，出来仓库大门就看到一架摇摇摆摆的飞机正要着陆，觉得他们连飞行的基本知识都没有，生气极了。毛将军告诉陈纳德说刚才那个飞行员的外公就是立法院的副院长，相当于美国国会的领袖，他们不得不让这样的飞行员毕业，否则就会被告上法庭。陈纳德说自己自从来到中国遇到这样的情况觉得很荒唐，这样的飞行员自己就会杀死自己，更不要说和日本人战斗了。他还说意大利人或许早就签订了协议，他们的目的可能就是想要把中国的空军搞垮。毛将军说如果这些话能跟委员长说的话就太好了。于是陈纳德就说要见每一个飞行员。正在这时有人送来了电文说北京卢沟桥的战争已经拉开了帷幕。
马昕兰看到战争的伤亡心里难受极了，可是她不能跟别人交流。
陈纳德对马昕兰说出了自己对自己的欣赏，但是他不得不去见夫人。陈纳德对夫人说空军中充满了腐败，要是再不采取措施一定不能跟日本较量，还有大部分的长官都是不称职的，必须坚决予以撤换，必须处置那些贪污倒卖汽油的败类，还指责意大利的顾问就是日本人的帮凶。夫人对他说意大利人接受大使的命令即日起全部撤离中国。还说她的手下懂空军的只有那么几个指挥官换掉了委员长就没人可用了。陈纳德还说随时能够冲锋作战的飞机只有九十一架。夫人说中国已经没有退路了，即使没有空军也要作战。陈纳德说他认为还有时间因为战争财刚刚开始。
毛将军召集空军作战队员进行了指示，质问他们是否能够成功驾驭飞机，让他们重在学习，命令他们在仅有的时间里加紧学习。
夫人对陈纳德说他们已经向不同国家发了订购战机的订单，可是他们都否定了。陈纳德说要是组织好一套有效的防空预警组织，必须在情报和作战方式上抢占先机，掌握了这些弱势就能在这些方面反败为胜，周将军恰巧也来了，夫人就让陈纳德将给他们听。夫人听了陈纳德的建议后，称赞了他的计划的可行。
周司令对陈纳德说他现在心情很轻松，还说让他告诉夫人让她对那些“生病”的空军进行治疗才有效。（原创剧情，转载请注明出处！）
森川骏雄来到第一航空联队监督作战，加藤大佐见到他心中不服气，森川说他了解支那，于是两人就握手言好，加藤大佐还让他全权代表。森川为加藤吩咐了任务，说大本营不想刺激美国人，于是加藤就接受了命令。
刘长岭给一个广东的飞行员讲他飞行的经验，还教育他要把飞机当做自己的老婆来对待，让他跟飞机融合在一起。这时，高云天通知大家马上穿好衣服集合。
陈纳德为大家传授空中飞行战术。陈纳德说他跟委员长说在座的飞行员都是铁打的，即使配上木质的飞机也比铁打的飞机配上木制的飞行员好。他还说日本的飞机十分先进，可是重要的是让他们知己知彼，虽然看到日本的数据会感到害怕，可是只要在有限的时间里接受训练一定可以战胜敌人。大家内心很受鼓舞。
日本军已经开到了广安门，北平失守，天津也保不住，委座明天要去南京，召开军委会商讨今后作战准备，周司令猜想日本下一个目标一定是上海，于是让毛将军抓紧时间准备。
中日双方打得不可开交，日本空军火力强劲，我方军队损失惨重。三十八师势单力薄，打不过日本的空军，不得不撤退，在树林里营长陈瑞年发现了日本东局子机场的飞机不断有飞机停落，可是就是没有看见中国的飞机经过，于是就决定去东局子机场干掉小日本给自己的空军上课。终于，他们保定必死的决心开始行动。
等到天黑i，三十八师埋伏在东局子机场外的草地上，他们往自己身上交上了汽油一点一点靠近日本人的飞机，日本人发现了他们就朝他们开枪，一个个人变成了火人，冲向飞机停靠的方向。日本的指挥知道他们身上有汽油就停止射击，开始拼刺刀。营长趁乱爬上飞机，可是还没等引燃飞机就被日本人射杀身亡了。
夫人得知天津失守心情沉重，还让手下把三十八军的事迹发给战士们看。
周司令和毛将军害怕这件事一旦被飞行员看到会打消他们的士气，于是决定不告诉他们。毛将军对周司令说各大报刊已经发表文章问中国的空军这时候在干什么。周司令说他们都是一帮臭文人根本不懂他们的计划。
日本海军司令得知陆军取得胜利就说说他们用三个月就能让中国完全屈服，不服气陆军抢走自己的荣耀。他找森川来问他为什么急着回华盛顿，还说三年之内日本和美国是不会开战的，让他留在第三舰队，还说让他当司令官。于是，决定明天就将云开号开赴上海。周司令对毛将军说委员长要见他，他还说他预感这次日本会攻打上海的可能性很大。（原创剧情，转载请注明出处！）
毛将军对陈纳德说让他去南京见委员长，让高云天接替他训练飞行员。
刘长岭调侃马昕兰为他们讲日本文化，他还说自己还没有跟女人发生过关系呢，他要是喊口号就喊明日必胜，说完就满意地走了。
陈纳德和周司令来到了南京，陈纳德见到了意大利的上校，意大利上校对他说意大利的飞机只是看上去好看，这些也是他要走了才会告诉他的，自己会在罗马为中国飞行员祈祷的。
蔡老将军对各位指挥官说日本现在的战线是宋朝忽必烈亡宋之路，现在应该开辟上海展现。大家讨论想要先发制人，吸取挨打被动的状态，可是有人却担心一旦在中央的钱袋子上开启了战争将是玉石俱焚。蔡老却反驳说人不分老幼皆有保卫祖国山河的责任。
司令官对森川说让他看看手中的情报，他们觉得蒋介石的要员很狂妄。森川说要是海军和陆军要是能取得一直作战就好了。于是司令官就指示他让他在中国人完全清醒之前唤醒日本重要官员，另外还要他加紧据点防守。
周司令来到机要处，拿了对日空军作战计划书。
毛将军叫高云天说南京已经正式启用空军作战计划，具体事项已经卸载计划书上，并将计划书交给了他，还叮嘱他要视死如归。
高云天在临走之前对邵平说让他好好对待将士的家属，这次一走或许就再也回不来了，邵平让他放心。于是大家喝了酒就都豪言壮志的说要保家卫国，视死如归。
高云天的老婆在他要出发前为他准备行李，高云天却嫌她太罗嗦麻烦，高太太却动之以情，还说他在前线打仗，她就是他的坚强后盾，还是他的最佳拍档，高云天就不得不顺从了。飞行员们开着飞机从机场起飞，家属们在陆上为自己的亲属送别，场面感动至极。
马昕兰为刘长岭送来日本四大飞行员的资料，广东飞行员见势就跑了。马昕兰看到刘长岭的桌子上有许多修好的蓝梅花，还说他跟高云天商量谁打下来一架日本飞机就奖励他一个。当刘长岭说了飞行员给马昕兰起的绰号叫沙维维，还说这是一种极易起火的飞机。马昕兰听后生气地走了。
马昕兰来到秘密基地，组织上的人对她说国共两党上下一心是大势所趋，马昕兰也豁然开朗。组织上的人说女孩还是绕不开感情，还告诫她做他们这一行是不能讲感情的。他还问道马昕兰是否找到对付日本海军作战的密码的方法。她说目前只是掌握了他们的外交密码。他就说日本已经掌握了国军一些杂牌部队的电台密码。马昕兰说他们已经知道了，可是却没有办法。
周司令对毛将军说看来日本要对中国发动全面战争了。毛将军向夫人说了南昌训练，没有得到夫人的许可。夫人让他们要随机应变。他俩走后，夫人感慨陈纳德上校跟自己讲话从来都是深入浅出，不使用军事术语，还说现在正是打仗时期，合约期限将满，现在留人不厚道。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈纳德生气空军从意大利那里弄来的飞机竟然没有载弹架。
森川和司令员说了中国的舰队想要在扬子江一代阻塞日本海陆军，还说情报绝对可靠，感叹中国人终于清醒了，还说急事没有陆军他们海军也要单独干。
周司令对毛将军说海军将要在江阴一代沉船，说空军在江面上对付美军的海军作战效果最好。毛将军就说他要动用扬州的五大队，他们离江阴最近，还说重大的战役几乎都是在地图上的接缝处发生的。
陈纳德见到夫人夸奖她越来越漂亮，夫人问他教飞行员辛苦吗，陈纳德说他在美国一直从事教师职业的。夫人让陈纳德当信使，让他告诉美国驻沪的总领事高柏先生，说上海肯定有战争，让他立即着手撤离在上海的侨民。陈纳德于是就答应了。陈纳德来到领事馆等待着高柏先生，他悄悄对他说了夫人的口信。可是高柏先生却说现在没有迹象显示上海会有战役，说完就要走了。陈纳德生气的说如果战事发生让他负全部责任，他这样的人根本不配做美国的代表，他太冷酷无情了。
上海的酒吧里，森川见到了森川骏雄，森川想要与陈纳德为友，陈纳德却不屑，指责日本作战时残酷无情，森川还说自己读过陈纳德写的驱除机防御战术小册子，陈纳德吃惊极了，后来还生气他想离间自己获取情报。森川说他太小看自己了，这种事情自己从来不干，临走时，他还告诫陈纳德尽快回美国去，不要做自己的敌人。
回到住处少校对陈纳德说日本故伎重演，两名日本士兵驾驶一辆日本车开向中国机场被当场击毙了，日本一定会以此为借口挑起战争的，战争在即，可是上海却涌来了大批的日本侨民。他还说日本似乎已经掌握了我军的情报，现在主动权正一点一点掌握在自己的手中。少校从桌子下面拿出来一个箱子让陈纳德打开，原来箱子里装的是他的在华合同，夫人不想耽误他的回国时机。陈纳德终于觉悟中国要主动出击了。最后少校跟他告了别就要离开，陈纳德生气说自己不是一个只认钱的混蛋，还说如果自己真的走了，他们一定会后悔死，还说自己有理由留下来。陈纳德让少校记下来自己留下来的理由，言辞恳切。
日本根据在中国获得的电文布置了自己的作战计划。
中国国民党召开党国的高层会议一致通过国民政府自卫战争声明书，夫人指示门卫一旦有陈纳德的消息立即通报她。
毛将军问周司令说张治中将军刚才来信问他们是否在明天拂晓和他们一起参战，陆军已经准备好了，只是委员长的意思是不得进攻。周司令说他们不能把鸡蛋放到一个篮子里，必须保证一只有单独作战力量的驱逐队保卫首都和主要城市上空的防卫，否则就会让他们措手不及。（原创剧情，转载请注明出处！）
刘长岭在作战室值班的时候接到了蒋委员长的电话命令，蒋委员长把电话直接打到了作战室让他们派是架飞机直接轰炸黄浦江上面的日军军舰。刘长岭给高云天队长汇报了之后让全大队进入战备状态，随后周司令也接到了蒋委员长手谕在上海跟日军展开了全面的作战。
淞沪会战如同两列高速开进的火车迎头相撞，战争规模之大之惨烈后世把它称为抗日正面战场。马昕兰的工作也因为这场战争变的繁忙了起来，宋美龄看到了战争的惨状之后下定决心要把这场战争进行下去，陈纳德跟宋美龄见了面之后十分支持她的决定，还说自己不会走的，要支持他们打赢这场战争。
由于天气的原因刘长岭带领的歼击机未能找到轰炸目标，随后他们正在组织第二次轰炸。陈纳德去了周司令的作战指挥室之后告诉他说现在的主要目标就是要摧毁日军正在建造的机场取得制空权，周司令听了之后拍桌子决定了。刘长岭带领的两架飞机炸毁了日军的一艘驱逐舰，大家知道了之后都高兴得不行。
陈纳德在作战准备室给大家讲了一些操作飞行时的技术问题，还让大家不要紧张以免影响操作的流畅性。国军的飞行中队轰炸了日军在黄浦江上的军舰和黄浦江边的日军陆上阵地，日军的指挥官知道国民党的空军先发制人了之后气得不行，随后日本军部任命森川骏雄为第三舰队航空兵的总司令，让他加紧陆上机场的修建。
国民党空军的飞机零九号在轰炸的时候把炸弹投到了公共租界内，误伤了大批的平民和百姓，周司令听到了这件事情之后一下子就坐在了凳子上面。随后那两个误投了炸弹的飞行员被空军执法处的人给带走了，杨明达在监狱里面哭了起来，他知道了两千多贫民伤亡之后后悔的不行，他说自己要死在战场上。
高云天在汉口知道了上海的战事之后担心的不行，他临时征用了一架民用的飞机飞回了南京。陈纳德开了一架飞机专门飞到了上海的阵地上面去看了情况，周司令见到了高云天之后让他带着他的四大队完成对日军机场的轰炸。高云天早就有了作战计划，他说自己一定完成任务。
陈纳德开着的飞机在上海的战场上空飞了一圈受到了日军防空炮火的猛烈拦截，日军已经调集了三艘航母和舰载机群准备对上海进行轰炸，日军上海指挥官说他们不仅仅是消灭中国空军。现在最重要的是派重型轰炸机炸毁国民党的机场，到时候让它们的飞机无处可以飞，彻底绝了这个后患。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈纳德回去之后向周司令申请说让他在自己的飞机上面装一挺机关枪，这样自己在下次出去的时候就可以狠狠地揍日本人了，周司令听了之后没有答应。随后陈纳德给周司令说了自己研究出来的新的轰炸路线，更安全可靠，周司令听了之后接纳了他的建议。随后陈纳德给周司令说他觉得上次那两个飞行员是无辜的，那片战场就是神仙也会犯错误的，随后还说给他们两个戴罪立功的机会执行下次飞行任务。
周司令听了之后说让他直接给蒋夫人打个电话说说这件事情或许还有希望。杨明达在陈纳德周旋下被放了出来要戴罪立功，杨明达出来之后立志要杀鬼子报仇。飞行第三中队进行了了第二天的轰炸，这次他们的命中率十分的高，森川骏雄司令给台北发报说让他们派远程轰炸机支援。
在台北的日本空军派了两个飞行中队要对南京和皖南的两个机场进行轰炸，他们的飞机起飞了之后马昕兰截下了他们的一份电文，参谋部的让他密切注意台北日军机场和上海日军总部有没有什么联系。马昕兰知道了日本在台北的机场有空军飞机起飞了之后赶紧给司令部报告了情况。
随后司令部分析出了日军的轰炸目标是皖南机场和南京荐桥机场，这时候高云天带领的航空四大队刚刚到达荐桥机场，随后他接到了司令部的命令全部飞机直流空中搜索敌机防止他们来犯。高云天带着自己的第四大队在空中遭遇了过来轰炸的日军敌机。
高云天带着自己的第四大队想着敌军远程轰炸机打动了猛烈的阻击，他们在这次空战中取得了重大的胜利，日本空军无功而返。整个空军司令部里面知道了这个消息之后感到是一雪前耻欢呼而雀跃的不行。高云天的飞行第四大队收到了嘉奖，他们总结了战斗经验和教训，还收拾了日军飞机残骸，作战部要向重庆方面给他们请攻。
蒋夫人接见了周司令，并且告诉他说委员长对空军这次的作战胜利十分的高兴，还说准备要在全军对他们进行表扬和嘉奖。周司令听了之后说他们空军虽然初战告捷但是后劲不足，再说现在为了顾全大局还是不要嘉奖的好，最好是保证空军的飞机补充，这样他们才能取得更大的成绩。
蒋夫人听了之后说现在德国和意大利已经终止了向中国出售飞机，美国和英国现在也保持中立，飞机暂时不好购买。周司令听了之后说现在唯一的办法就是让她派人去苏联购买，他说苏联的飞机虽然性能一般但是总比没有强，蒋夫人听了之后点了点头答应了，说让外交部的人去谈一谈。
日军指挥部决定把战火引到南京来扩大事态。（原创剧情，转载请注明出处！）
杨明达带着三大队的兄弟们出去喝酒说自己是带罪之身以后自己生是三大队的人，死是三大队的鬼。士业没接触过女人，在姑娘的再三诱惑下他也是犹豫不决，后来那个女的就对他说打鬼子的人吗，没主意不行，说完就走了。
纽约时报的记者来找陈纳德说今天一早日本广播电台就说今天要轰炸中国南京，陈纳德说日本这是恫吓，于是就给将军打电话，经过确认他相信了他们，他还是否会轰炸南京自己不知道而且自己说了也没有价值，他对记者们说如果自己是记者就把摄影机架在饭店的楼顶上而不是自己的房间里。
毛将军对周司令说日本人发疯了，日本已经发动了所有的飞机，处处战火，他想要减少上海的后继力量，周将军就是不同意说委员长下了死命令要支援陆军，一定要在日人人登陆之前拿下他们，否则麻烦就大了。毛将军向他讲述了我军的损失，周将军说不用再说了，上海的后继力量不能少，还命令让高云飞要抓紧时间战斗。
老杜在火车上看到了天上大批的日本九六式飞机飞向南京方向可是却没有接到飞行警报，慌忙打电话到宪兵队报告敌情，夫人得知这个消息，并没有下命令布置战事，大家很茫然。大量的九六式飞机在南京上空开始扫荡，活力十分猛烈。陈纳德说他们真是无耻自己的耳朵现在就要彻底聋了，对着天空大骂该死的日本飞行员说只要自己还没有死就一定会报仇雪恨的。
周司令接到电话对毛将军说日本人的轰炸激怒了委座，现在下命驱逐机部队停止攻击，全部调到大校场保卫首都。这时方参谋在电话抱怨对方的信息不准确，自己没法回报，毛将军问他到底怎么回事，他说东南郊防空哨来电报告说他们的上空正在进行战斗，已经发现数架被击落的轰炸机，还说会战还在进行，尚不能统计清楚，周司令猜想可能是四大队的高云天干的就说要亲自去看看究竟。各路记者也来到日本飞机跌落现场，终于相信中国的空军不是一无是处。
周司令来到四大队见到高云天说委座刚颁布命令晋升他为空军上校，说他应该成为中国空军的军神，还鼓励他们继续努力。陈纳德说如果能够将所有的驱逐机集合使用的话会有更意想不到的效果，于是就跟周司令讲起了这次轰炸的感受和自己的见解，说应该将三个驱逐大队集中在一起集中设防，要让每一个市民看到激烈的机战，这样才能鼓舞士气，还要求统一指挥统一作战，可以减少自己的弱势。周司令说他的想法和自己不谋而合，委座现在已经松口，他让他好好跟蒋夫人谈谈。
毛将军责怪情报部门对这次空袭竟然毫不知情，竟然还让飞行员来报告，让他们改进自己的工作，他声嘶力竭生气极了，问道新密码是否破译，他们说尚没有破解。马昕兰还向他汇报了日本在整个飞行过程中反复放着日本海军进行曲，可能是煽动法西斯狂热，也可能是在为飞行机群做导航，，于是毛将军就让她仔细盯着他。（原创剧情，转载请注明出处！）
邵平带着高云天的太太等空军家属来到南京看望亲人，战争才刚刚停息一会就又有敌情，飞行员都时刻准备战斗。上海的敌情扩大，空军陆军都在增援上海，正在这时空袭警报又一次响起。情报局尚未检测出敌情，可是防空警报却想起了，大家都很忧郁。
刘长岭来到食堂找到马昕兰说自己的手变得冷酷了，还说自己现在变了很多是因为自己已经杀过人了。马昕兰安慰他说小鬼子太坏了，我们的无数同胞都死在他们手里，他们该死。刘长岭说他在执行任务的时候看到一个日本兵被自己炸得胳膊腿满天飞，还看到了他那无助的表情，当时他心里就想要是他能活着就叫马昕兰一声纱维雅。这时，他接到通知说陈纳德上尉找他，于是就走了。
日本军中发生分歧，加藤不赞成森川的小分队的战术和夜间空袭，还让空军为他们护航，森川也不加示弱让人传达说夜间空袭是长谷将军的命令，加藤要不假思索的的执行，后来他又想到加藤的建议也是有道理的，同意用战斗机护航，他还说在新型航空机还没有到位之前鹿屋航空队不能动，但是今晚木更津航空队的轰炸南京计划不变。
飞行员们都在调侃刘长岭喜欢马昕兰，还说她不吉利，可是高云天说马昕兰是个不错的姑娘，刘长岭暗自偷笑，心里美滋滋的。
情报处还是一无所获，马昕兰说木更津机场的音乐一直没有停，于是就决定在听一会儿就发出警报。
陈纳德为飞行员们交代夜间作战的细节和巧妙之处，这时，警报响起，飞行员做好准备便开始了紧张的作战，马昕兰在陆上分明的看着刘长岭在空中骄傲的飞着，心里又是担心又是激动。
马昕兰对组织上的人说日本人要对周司令实施暗杀，她说七七事变是个分水岭，七七之前周司令是个沾满共产党鲜血的魔鬼，可是开战以来周司令还是有所改变的。组织上的人说周恩来指示说让她秘密保护周司令的安全，用巧妙的方式告知周司令，让她你一份日本电文，在恰当的时候截获并汇报给他。马昕兰对老潘说她的感情有了变化，而且变化越来越大，自己开始心疼飞行员了。老潘说他能够理解，还说组织上相信她能够处理好的。
马昕兰向周司令汇报说有紧急情报，周司令看过之后让马昕兰坐下对她说自己为她抱屈，还说刘长岭把她当做是财产和抚恤金的唯一受益者写入临战遗嘱中，马昕兰说他们之间什么事情都没有发生过。周司令说刘长岭是用生命在追求她，还说他们可能还不到火候，自己一定会批评他的，于是马昕兰就走了。马昕兰走后，周司令就往家里打电话告诉太太近期少出门，加紧注意自己的安全。
徐士业对大家说杨明达可能回不来了，大家还说杨明达太要强了，他太想要这份荣誉了，刘长岭安慰大家说现在这个时候大家更应该好好吃饭。这时候，高云天来了看着大家，独自一人坐在餐桌前说杨明达被烧得面目全非正在中央医院抢救。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈纳德从纽约时报的记者那里得到了一台照相机，他拿着照相机高兴得不行，他拒绝跟美国的飞行员一起撤回国内，胡少校知道陈纳德铁了心留在中国了之后高兴得不行。杨明达在轰炸中受了伤了，司令部为了奖励他就恢复了他的中尉军衔，杨明达醒过来听了之后高兴得不行。
陈纳德给空军的飞行员们开会教了他们怎么样在高空俯冲轰炸日军军舰的方法，大家听了之后都鼓起了掌，为陈纳德上校出的方法赞口不绝。随后陈纳德让人在地面上用石灰画了一个家的军舰模型，让飞行员们一个一个的进行训练，他亲自的站在一边指导。
有一个飞行员驾驶着飞机因为没有及时的拉起来操纵杆导致飞机的坠毁，陈纳德看到了之后痛苦的跪在了地上，随后让胡少校通知大家暂停训练。飞行队的队员们回去之后心理面都不好受，毛将军去找了陈纳德说他的训练方法是对的，坠机不是他的错。陈纳德说自己没有考虑到是不是东方人和西方人体制的差异，他们可能受不了这种高强度的训练。
毛将军听了之后说这是弱肉强食的状况，要是谁适应不了战争那还不如回家去抱孩子。胡少尉带着陈纳德出来去找蒋夫人，蒋夫人给陈纳德安排了新的住所。周司令给蒋夫人说现在他们成熟的飞行员真的是太少了，蒋夫人听了之后说她现在不仅要向苏俄要飞机，还要他们派志愿飞行员过来，周司令听了之后高兴得不行。
第二天飞行队准备出去轰炸日本人的舰队，高云天率领着自己的歼击机负责护卫工作。他们第二天早上在吃早饭的时候轰炸机的少尉飞行员徐士上飞机之前不想拍照，他的队友说这是军队里面立下的规矩。徐士业听了之后去照了相，还说自己从今以后要做一个有主意的人，让摄影师好好的给自己照一张相。
中尉崇海有些瞧不上徐士业，他感觉徐士业是个公子哥出身有些贪生怕死，徐士业有些恼火，他给队长申请换了一组飞行编队，他决定要在行动中让崇海对自己刮目相看。飞机在起飞之前陈纳德给大家说了一番话和注意事项，让他们都要自信勇敢。
第一批国军轰炸机升空之后到苏州境内就被日军的侦察机给发现了，随后森川骏雄命令嘉禾号跟凤翔号两艘航母上的舰载机群起飞进行拦截。周司令接到来报得知日军出动了舰载机之后命令高云天的四大队全部歼击机阻止敌舰载机对我军轰炸机的威胁。
我军飞机到达指定高度之后开始按照陈纳德教的战法开始进攻轰炸日军的敌舰，与此同时高云天率领的空军四大队开始对日军舰载机进行着激烈的空战。（原创剧情，转载请注明出处！）
轰炸机第三大队起飞了之后向着敌人的舰队投弹，徐士业的飞机被敌人的高炮给击中了之后他跳了伞，日军发现了跳伞的徐士业之后准备去活捉他。看着敌人的一步步逼近徐士业大光了手里的所有子弹之后开枪自尽了，徐士业击中了日军的出云号战列舰，但是因为炸弹的威力不够没有能够击沉敌舰。
崇海的飞机因为投弹架放不下来没有办法投弹，崇海决定开着自己的飞机撞向敌舰，任凭周司令和毛将军让他返航也无济于事，崇海就这样开着自己的飞机撞向了敌舰。周司令和毛将军还有陈纳德教官都心痛不已。第三大队只有剩余的十一架飞机安全返航，蒋夫人亲自去了机场看着飞机降落，但是有一架飞机在跑道降落的时候发生了意外爆炸，蒋夫人落下了眼泪。
蒋夫人回去之后让周司令和陈纳德商量一下避免类似惨剧的发生，晚上的时候马昕蓝安排了阵亡将士的追悼会，刘长岭去了之后见到了马昕蓝，刘长岭跟马昕蓝打起了赌，他说自己这次去上海执行任务要是能活着回来就让她嫁给自己。
第二天刘长岭集合了队伍准备执行任务的时候小广东把自己攒下来的工资交给了他，小广东说要是自己有个什么三长两短就让他把钱交给自己的老婆。毛司令让陈纳德看了攻击任务，由于日军持续向上海的增兵战斗面的扩大，蒋委员长要求空军的大力支持。
前线的国军将士们看到了自己的飞机之后高兴的不行，战斗进行的十分惨烈。小广东的飞机着这次任务中坠毁了，他身负重伤没有死，救援的人找到了他之后也被日军给发现了，小广东让大家赶紧走不要管自己。但是一名女卫生员冒着枪林弹雨把他从驾驶室里面给拉了出来，但是牺牲了很多的战士。
随着时间的推移中日两国空中力量的悬殊日益显现了出来，日本人的空军在上海建立了机场并且掌握了制空权。晚上的时候刘长岭把马昕兰给约了出来，他说自己也梦见了崇海，现在大家都感觉梦见崇海不吉利，自己心里面也感到毛毛的。马昕兰听了之后劈头盖脸的说了刘长岭一顿，刘长林听了之后心理面舒服了许多。
蒋夫人住的公寓被日军给空袭了，刘长岭跟马昕兰听到了防空警报之后进了防空洞里面，刘长林一直对马昕兰调着情，马昕兰对刘长岭一副冷若冰霜的样子。周司令跟毛将军商量说现在要把全部的兵力都集中起来到南京机场，这样既可以支援上海又可以保卫首都。小广东被带到了战地医院没有多久日军就打了过来，护士秀芬把小广东藏了起来。（原创剧情，转载请注明出处！）
秀芬被日军刺了两刀之后没有死，第二天国军的人赶到了之后秀芬奄奄一息的说有个飞行员没有死，随后就昏了过去。小广东被找到了之后抬回了后方，宫本将军跟日军的高官在一起开庆功宴，森川骏雄的想法是不战而屈人之兵。随后森川骏雄说了自己的方法，还说了用大机群轮番对南京进行轰炸，知道南京彻底的瘫痪。
森川骏雄告诉宫本将军说只要九六式战斗机一到位自己就能全歼支那空军，到时候对南京的轰炸就可以不费摧毁之力。空军的情报部门对日军的电报和密码本以及情报知之甚少，情报处处长想让马昕兰出头去让刘长岭能打下来日军的一架飞机，到时候夺回上面的电台是最好了。
刘长岭知道了小广东没有死被送到了南京中央医院没有死之后高兴得不行，随后他跟马昕兰一起去看了小广东。秀芬也被送到了中央医院，蒋夫人看了秀芬的伤势，刘长岭去了之后感谢秀芬说是她们用生命保护了飞行员的生命。蒋夫人当着记者的面说着日军的罪行，还说成千上万的非战斗人员和妇孺正在遭受着日军的屠杀，她要向全世界揭露日军的暴行。
马昕兰告诉刘长岭说自己有事情要找他和高云天商量，高云天听了之后说她们情报处的想法真的很大胆，还说要迫使日军的长机降落不仅是技术上的问题，就是他们的武士道精神十分的可怕，这需要周密的计划。国军的陆军指挥官张司令找到了周司令说现在陆军的战斗进行得十分惨烈，真是一寸山河一寸血，自己在前线真的不忍心再看陆军收到日军飞机的轰炸了。
张司令走了之后周司令让毛将军安排第二天的轰炸任务，他说第二天一定要让跟多的陆军士兵看到中国空军的飞机和国徽。第二天空军基地的飞机全部出动去执行上海的战斗任务，陈纳德知道了说这真的是太疯狂了，自己相信战争还会持续很长时间，要是现在就拼消耗的话那就等着提前出局吧。
森川骏雄接到情报得知国民党空军三个飞行大队五十多架飞机全部朝上海方向飞来之后立刻下达了作战命令，让航母舰载机先行拦截，随后让山下七郎带领着九六式飞机占领高度准备伏击。高云天和刘长岭带领着歼击机跟九六式飞机交上了火，日军的九六式飞机性能好灵活占了很大的优势，高云天他们进行着激烈的战斗。
这次的战斗无疑使已经处于略试的中国空军更加雪上加霜，中国空军损失惨重，被敌人击落了七架飞机击伤了十几架。周司令跟毛将军分析了现在的形势之后给蒋委员长写了报告，他说出现的问题不能再吾下去了，还说要是照这样下去他们肯定会输得更惨。（原创剧情，转载请注明出处！）
空军飞行员的家属们很多因为战争成了寡妇，邵平带着人拿了好多慰问品去看望那些家属们。高云天回去之后告诉了陈纳德说日军现在研制出了一种新型的飞机，随后给陈纳德说了日军飞机的样子，高云天随后说现在最好的办法就是自己弄一架下来，好好研究一下一定可以找出他们的弱点的。
陈纳德听了之后高兴地点了点头说要是这样就再好不过了，山下七郎回去之后被日军飞行队的士兵们当成了英雄明星，大家都对他崇拜的不行。森川骏雄随后又给山下七郎下达了军部的命令，让他护卫轰炸机群准备对南京进行轰炸。周司令去见了蒋夫人，蒋夫人给周司令说现在委员长对空军的表现十分的满意，还说现在委员长是斗志昂扬，陆军对空军也是十分的感谢。
周司令无奈于上峰的压力就只好给毛将军打电话说让他安排第二天的轰炸，随后蒋夫人又给周司令说了现在苏俄援华的第一批战机三十架已经到了中亚的赤塔市，还说让他抓紧时间接收形成战斗力。空军司令部里许多的飞行员们对每次任务都付出惨重的代价不理解，还说指挥官们都是瞎指挥，高云天跟刘长岭两个人一句话都没有说。
周司令赶过去了之后给大家说了一番意味深长的话，还说就在昨天他们的大轰炸虽然付出了惨重的代价，但是陆军取得了重大的胜利，现在只要陆军士兵们看到了中国的飞机都是一个个的充满了斗志，他们把空军当成了灵魂，一架飞机比一百个督战员都管用。空军战士们听了之后都燃起了昂扬的斗志不再抱怨。
周司令回去之后告诉毛将军说现在自己也是没有办法让空军这么拼死的轰炸，自己知道这无疑是以卵击石。随后周司令告诉毛将军说自己准备在这次任务结束之后把高云天给撤下来让他带着他的第四大队去兰州接收苏俄的飞机，还说自己也要为未来的中国空军保留下来种子，还说让毛将军也一起去。
中午的时候高云天回家收拾了自己的行李，临走的时候高云天告诉自己的老婆丽丽说自己走了之后不管发生什么事情都让她把那些飞行员的家属们给照顾好了。高云天回去之后告诉刘长岭说自己走了之后让翟刚开自己的飞机，随后鼓励大家晚上的时候好好的执行任务。
九一八事变时隔六年之后中国空军对上海日军占领地进行了夜晚空袭，这个晚上敌军损失惨重，上海市的市民们家家户户都开着灯把整个上海市照的是灯火通明，他们给中国空军指明着方向，这是中国抗战史上神奇的一夜。（原创剧情，转载请注明出处！）
森川骏雄知道了中国空军在夜间空袭了他们军舰停泊的港口旗舰出云号中弹起火了之后气得不行，长谷将军下命令说让他特别建立一支特别轰炸南京的机群，还说让他从第二天开始轰炸大批次大机群的轰炸南京，可以选择任何目标，森川骏雄领命了之后就回去准备了。
周司令和毛将军对这次夜间空袭的胜利都十分的高兴，毛将军给周司令说这种胜利是八百年也难得碰上一次的，日本人肯定会有所警觉地，要婉转的给蒋委员长打个报告。随后毛将军给周司令说让他小心日军的报复，自己知觉能感到日本人很有可能就要报复，让他小心提防。
第二天一大早森川骏雄就下命令让九六式战机护航并且派了大批的轰炸机接近南京上空准备在早上九点整对南京进行轰炸。日军的飞机飞抵南京上空之后投下了炸弹，一九三九年九月十九日是日本空军袭击南京战略转变的重要之日，在此之前日本空军袭击的主要目标是空军基地和军事设施，并寻求与我军决战。
而在十九日的空袭中日寇一次出动飞机七十七架，攻击目标是广播电台通讯社和电灯公司自来水公司，同时还包括市卫生局，医院以及人员稠密的城南地区。西方记者描绘说血肉飞溅景象其惨，日军对南京进行的大屠杀实际上是从九月十九日这一天开始的。
刘长岭带着空军飞机升空之后和日军的九六式战机进行了激烈的战斗，但是损失了七架飞机之后刘长岭才击落了一架九六式战机。周司令知道了之后显得有些激动，他狠狠地用拳头垂在了桌子上面。陈纳德坐着汽车在胡少校的带领下看着整个南京城的惨状，陈纳德明白了中国的国情和现状。
空军战士们回去之后士气都十分的低落，陈纳德去了之后告诉大家说不要让他们丧气，他说自己看到了九六式飞机，还说九六式飞机超过了所有工业国家的战机性能和机动性，他们面对这么强劲的对手不畏牺牲而且还能全身而退这么多人已经是很好了。
晚上的时候周司令跟陈纳德说自己不打算硬拼了，飞机没了可以再补充，但是飞行员没了就不好补充了。随后周司令说自己准备把现有完好的飞机化整为零保存实力，等时机成熟了之后再杀回来，先给日本人放一个烟雾弹然后再给他们致命一击。
周司令在京沪杭地区增加了五千人员对日军来袭的飞机进行观察和监测，刘长岭去了维修基地要拆下自己飞机上一些没用的东西，随后刘长岭给蒋夫人打了电话说了这件事情，还说自己先进行一下实验，要是可行的话所有的飞机都可以改进。蒋夫人听了刘长岭的计划之后同意让他大胆的去尝试打击敌人的新办法。（原创剧情，转载请注明出处！）
刘长岭让飞机维修师们连夜把他飞机上不需要的零部件都给拆了下来，为了就是能提高飞机的飞行速度减少和日军九六式的差距。长谷将军给森川俊雄下达了第二天轰炸南京的任务，还特意调出了二十架飞机对上海国民党陆军进行轰炸。他的情报部门得知国军的飞机受到了重大损失，比他们想象的还要大所以就放松了警惕。
第二天日军的整编五十七架轰炸机和九六式护航机升空对南京进行了轰炸，刘长岭带着自己的飞行中队升空了之后没有与敌人的九六式战机开火，而是任凭他们再嚣张。周司令算到了日军的九六式战机油料肯定不足了之后果断的下令了开战，这次刘长岭的中队一共打下了日军四架飞机。
这次刘长岭在队友的配合下又打下了一直日军的九六式飞机，周司令听了之后高兴得不行，他还问了刘长岭改进的飞机性能怎么样，刘长岭听了之后说性能十分好，速度也很快。周司令听了之后说让他再改进四架飞机，等第二天日军的飞机再来轰炸的时候就出这几张王牌。
刘长岭跟马昕兰出来约会，马昕兰对刘长岭的看法改变了许多，刘长岭给马昕兰讲了一个笑话把她逗得高兴得不行，刘长岭看着马昕兰高兴地笑声之后沉重地说自己一定要送给她一个自己亲手俘获下来的九六式飞机。还说让她放心，自己一定会帮他弄到那个新型的密码。
刘长岭说自己开着飞机从空中望下去整个城市一片废墟，到处都冒着浓烟景象真的是惨不忍睹，马昕兰听了之后说这就是日本人想要的效果。胡少校带着陈纳德去看了九六式战机的残骸，陈纳德看了之后说九六式飞机用的是双向无线电接收机，随后让胡少校拿着尺子帮自己记下了测量好的尺寸。
陈纳德给美国方面打了电话说现在日本的军事技术已经领先于世界了，他们的军事力量绝对能对美国构成威胁，还说让大使馆的人来自己住的地方拿走自己从九六式飞机上拆下来的东西，到时候让国会的那帮人好好看看警醒一下。刘长岭回去之后给飞行队的人开会说日军的九六式飞机在南京上空绝对不会停留超过二十五分钟，到时候他们只要拖住其中的一架就能强迫他降落。
随后刘长岭定下了四个人让他们第二天跟着自己准备俘获日军的一架九六式飞机，他们把目标定在了山下七郎开的飞机上。山下七郎让技术人员拆下了他飞机上面的限速器，这样他的飞机能有更快的速度，他准备第二天干掉国民党的那几架巡逻机。（原创剧情，转载请注明出处！）
晚上的时候刘长岭跟大家在一起商量了对付日军九六式战机的计划，大家的意见都不一致，最终刘长岭决定采用四三一的战队形式对日作战。何部长来到飞行队对周司令说日本已经进入战斗状态了，还进行了一系列的准备。周司令说日本这是在做戏给别人看。何部长说这次来是为了谈谈日本现在已经尝到了轰炸南京的甜头，如果我们的空军无力轰炸上海，那么他们用作防御的飞机将全部用来轰炸上海的陆军，这样陆军的损失将是不可计数。于是他让周司令无论如何要支撑好上海的局面。
参谋长向森川汇报了自己的部队的作战情况，说这次的战斗日本必将胜利，森川却谨慎万分。陈纳德在地上看着日本飞机对中国飞机进行的战斗，认为是冲着空勤分队来的，于是赶紧去塔台。刘长岭对其他的战友说让他们盯着日本人的飞行队长，胡少校在塔台通知他们在栖霞山他们将会更有利，于是刘长岭就听从了指挥去了栖霞山。日本飞行队没有发现中国飞行员，队长就命令他们在搜索一遍。敌我双方在栖霞山接火，我军看到了日军的飞行队长，并向他开火击落了日军的飞机一架，而翟刚的飞机也中弹从空中落下来了，不幸殉职。刘长岭始终和山下七郎纠缠着，周司令命令如有日机降落立即通报，贻误战机责无旁贷。
站在塔台上陈纳德看到两家中国飞机出现在视野里，立即让人快去帮忙。此时，日本呼叫台正在焦急地与山下七郎联系命令他立马返航，可是无人应答。当森川知道已经抵达目的地的飞行员说当自己落地时油量已经不多就生气的让通信员继续喊话，山下七郎回答说自己现在已经不知道自己身在何方，不过飞机的警报正在不停地响着，自己两分钟之后就会快速冲向地面自己将和飞机一起变成一团熊熊燃烧的大火，不过自己要关闭电台同时毁掉密码本，说完就关掉了电台飞机从天而降，掉在了一片水田里。与此同时，刘长岭的飞机也发出了警报，他紧急降落终于安全着陆，大家欢呼着迎接着他的归来，将它抛向了天空，马昕兰听到了刘长岭安全降落的消息后心里激动极了。随后又听到了山下七郎的飞机的下落，还说他还活着，老百姓要打死他砸毁飞机让他赶快拍人处理。
森川对山下的手下说中国的电台发出消息说山下的飞机整个爆炸，山下的尸体已经无法辨认，只有机翼是完整的，还刷了五道烘漆，心中流露出一种舍不得的感情。
山下被中国部队救活了，他苏醒后绝望至极。刘长岭等战友为翟刚送行，心里难受极了称赞翟刚是好样的，送上了军人的高等荣誉。周司令也亲手为他送上了军功章，并脱帽致意。（原创剧情，转载请注明出处！）
山下被关起来心情糟糕透了，心里认定自己的飞机不是被中国人干的，于是刘长岭指出他在空中飞行动作的弱点，山下觉得自己竟然败给了中国人，心里更加难过，还说中国只有高云天才算是军神，刘长岭对他说一号机上的根本不是高云天，让他记住翟刚的名字，翟刚是个英勇的战士。
陈纳德对周司令说中国的战斗机很坚固但是比起日本的九六式战斗机就是机身太重了，应该增加它的灵活性。周司令还命令陈纳德抓紧完善九六式飞机让它重新飞上天空从而找到攻克它的办法。
刘长岭带着马昕兰来到饭店，马昕兰不知道他打的什么主意，刘长岭对她表明心意说自己早就想好了说自己早在空中就想着自己不能死，一定要活着跟自己心爱的女人订一间最好的房间，自己不是不食人间烟火。 马昕兰于是就问他到底了解自己吗，还说和一个不了解自己的人做了一切就是对自己对他人不负责任。刘长岭说他只知道自己是成人。马昕兰阻止了这一切的发生说自己很珍惜已经拥有的一切，于是就走了。
周司令对部下说现在可以作战的驱逐机只有六架，为什么就是支付不了小鬼子，如果现在消灭不了他们等到日本本国的支援一到就更艰难了。部下说他们的增兵有问题，一个是打完了又增加一个，死守不退，虽然数量远远超过日本，可是始终处于被动，大家都看出了问题的所在。周司令一听到大家就大怒说不要提大家，只有委座一切只有委座这个家长作出决定，于是从现在开始从作战改为防空减少损失，拯救生命。
日本的飞机在南京上空投下了无数炸弹，房倒屋塌，建筑被摧，百姓流离失所，我军出动兵力拦截，可是作用也不大。整个南京处于水深火热中，到处一片狼藉。
胡少校把平型关大捷的报告给蒋夫人看，蒋夫人说真是雪中的一道彩虹，心里稍微有了点安慰，心里想国民党不得不对毛泽东另眼相看。
1937年10月，新四军成立。新四军组建后英勇作战在前线，屡建奇功，在我党我军历史上创建了光辉的业绩。周司令接到委座的电话支援山西的共产党，还训斥周司令愧为自己的学生。于是周司令就决定明天让刘长岭带队出发带领五架飞机支援山西。马昕兰开着车来看刘长岭，刘长岭还因为之前的事情生气，没有跟自己说哈，于是她又开着车走了。
巴拉诺夫将军见到毛将军后说库尔丘莫夫中校因为跑道缘故飞机失事了，未能完成任务，只有一架近卫飞机安全降落。晚上吃饭的时候巴拉诺夫将军还对高云天说任命他为支援驱逐大队的大队长，让他完成任务，还传达了斯大林的交接安排。毛将军接到陈光明的电话命令他在天黑以前找到两千五百名劳工，连夜整修跑道。（原创剧情，转载请注明出处！）
刘长岭带领飞行员支援山西已经七天了，共产党和国民党没有任何通信，马昕兰虽然不知道他的情况如何可是心里总是觉得暖洋洋的，还对他产生了一种从不敢承认的情感。
刘长岭的飞机中弹，他只好跳伞逃生，不幸却调到了日军的领地，共产党看到了友军的飞机失事还有一个飞行员掉到了日军手里就马上派兵拯救他。刘长岭被挂在了树上，日军正要对刘长岭开枪，共产党及时赶来营救。
马昕兰知道刘长岭失踪的消息之后眼泪一下涌上眼眶，心里难过极了，后来一个人跑出去痛哭了起来，所有的爱恨交织在一起。
共产党的人救下了刘长岭，刚给他说了一句话就不幸中弹牺牲了，刘长岭心里难过极了。
蒋夫人通过广播揭示了日本在中国的残酷行为，她痛斥了日本无视人道主义精神肆意残害中国无辜百姓，还谴责国际上一些大国视若无睹的态度，甚至限制对中国的援助，这些都是要遭到谴责的。她说道中国的局势紧张，可是难保日本在攻下了中国之后不对他们动手。如果在不对日本加以制止反而给他们提供军火，那么日本征服亚洲控制世界的野心或许在最短的时间就能实现。陈纳德见到了蒋夫人，蒋夫人说目前南京已经没有作战的飞机了，只有他的那架鹰式飞机让他每天都飞去看看，弄清楚日本的登陆点。蒋夫人还对陈纳德的安全表示担心，陈纳德毅然接受了任务。
森川向宫本将军汇报说有一架中国飞机穿过了日本的飞机的围攻，他害怕这是中国的侦察机。宫本将军对森川说既然冲破了包围就不要再追究了，据可靠情报苏联将要支援中国上百架战机，正在西北的兰州集结看，目前最重要的是在还未成型之前将他们扼杀在摇篮里，于是准备调遣鹿屋航空队将俄国增援机全部击毁。
中俄在飞机场参观俄国的新式飞机燕子，高云天亲自尝试了燕子的试飞，将军们在地上看到了他的飞行技巧，都赞叹不已。
刘长岭来到张队长家里张队长对他说附近一带总有鬼子出没，白天什么也不能干久等天黑呢，可是这天却总也不黑，让人心里着急上火。刘长岭说他发现共产党的正规军不多可是游击队不少，张队长说这一代日本兵散步到处都是，他们不得不这样。刘长岭说其实他真的挺佩服共产党的，此刻老潘来到对刘长岭说周司令知道他的消息喜极而泣，还说夫人也知道了，还派了专机在太原等着呢。
何部长接到蒋夫人电话知道日本的第十军正在金山未登录，大家讨论说如果登录属实就是攻击我军的侧后对我军将是致命的打击，还说我军伤亡惨重现在也不得已。何部长说委座就是这样的人他，心里感慨万分。（原创剧情，转载请注明出处！）
马昕兰听到刘长岭已经找到的消息马上去见他。两人相见之后百感交集。两人一见面就开始谈论最近的战况。马昕兰说三个月的淞沪会战就要结束了，委员长命令撤退。刘长岭说自己有点不甘心，还说苏俄联华的飞机马上就要到达南京了，于是就要走说自己要提前熟悉一下苏俄战机。
周司令知道日本鹿屋航空队又盯上了我军的兰州机场，想到日本是想打掉我军的空中枢纽，切断苏俄对我的空中援助。这时参谋长建议周司令说山西阳明堡的第三军团却在中国共产党的控制范围内，于是周司令就通知军政部与延安取得联系，请中共帮忙请毛泽东的八路军帮忙。
共产党接到电报就积极准备端掉日本的阳明堡机场。共产党英勇作战与日本人斗智斗勇，营长在战争中中弹牺牲更激起了大家的愤慨之情。一架架日本飞机与共产党员一起化为火花，二十四架日本战斗机全部炸毁，作战干净利落，这种精神传到空军之中，大家都是赞叹不已。
参谋长说共产党的这次战争和国军那次东局子炸机场的战斗情况很是相像。周司令说可是共产党能打，还让参谋长以委座的名义给共产党送去三百块大洋奖励。
加藤知道了这个消息就取消了起飞计划，想森床汇报情况准备重新制定飞行计划。森川于是就取消了长程奔袭计划，转成半途飞行，还命令华东情报员密切监视来自兰州的动向。
毛将军说日军正在向首都进军，要亲自带领四大队参加首都保卫战。
陈纳德来找蒋夫人汇报情况，蒋夫人说国军要举国迁都将要迁往重庆。陈纳德赞成，他还说他在空中侦察到国军的防御措施一塌糊涂，还指出了中国现在存在的通病，如果还不加以改正日本将要在不久从东西两面夹击中国。蒋夫人说然他继续进行侦查，明天继续听他的汇报。
飞行员的家属在餐馆吃饭，可是老板说现在战争激烈他的店恐怕是开不下去了，以后她们就不能在这里吃饭了。于是高太太就带领着各位太太准备自己做饭吃。正在这时，有人来说他们要迁都了。
苏俄援华的飞机终于安全地降落在中国机场。周司令对马拉诺夫说苏俄的对华援助太及时了，还说我军就在今日将要向全国宣布迁都重庆。
陈纳德问马拉诺夫将军说是不是要等到驱逐机到位才出发，将军说是的。陈纳德又说以苏俄的现在飞机的性能是远在日本飞机水平之上的就算现在行动也是有可能取得成功的，他还说轰炸机的数量庞大，而且日本的情报水平很高，他们一定会知道的，毛将军于是同意陈纳德的主意。于是，马拉诺夫将军就答应了他的请求。高云天的第四大队正准备登机，天上的日军飞机突然来袭，轰炸机场，高云天身受重伤，仍登上飞机准备战斗。（原创剧情，转载请注明出处！）
森川正在锻炼，突然天上来了一大群苏俄的飞机，击毁了日军的机场和他们的指挥中心，可是也有一架飞机坠毁，三名飞行人员下落不明。森川从残骸中想来，看到了满地狼藉咒骂着苏俄。
马拉诺夫将军正要来给周司令祝贺苏俄的战绩，看到周将军愁眉苦脸，毛将军对他说我军机场刚遭到日军轰炸，四大队半数以上的飞机被摧毁，高云天也身负重伤。
刘长岭来看高太太，高太太说该来的总会来的，自己能挺住。她说高云天早就看破命运这东西，还说司令官来过了说把他转移到武汉，让她和孩子也一块儿去。刘长岭于是就要亲自带她去找高云天。高太太临走时还嘱咐刘长岭和邵平说各位太太和自己是一体的，要把他们一个不少地转移到新的首都。
加藤向毛将军下了战书，毛将军交代马昕兰盯紧鹿屋航空队，一旦发现他就往死里整，绝不留活口。
刘长岭遇见了伤心的马昕兰，马昕兰说空军里已经失去了欢笑，还说上次刘长岭失踪的时候，自己心里确实难受极了，还让刘长岭跟自己去见父亲说他老人家的见地深刻，比他们看的都清。
宴会上陈纳德一个人在房间里，胡少校来了对他说蒋夫人请他过去，他说晚上的主角是苏俄人，自己不想去，还说自己竟然在这里闻着苏维埃的烟草气。这时，胡少校对他说刚把日军飞机残骸卸开来看，上面居然有美国飞机公司的印记，蒋夫人为此很是伤心。陈纳德嘴里不停地说着美国真是该死，说他们唯利是图，总有一天美国会为自己付出沉重的代价。陈纳德还说宴会太过奢华了，要是把这笔钱省下来送去给难民营将会发挥更好的效果。胡上校说这就是中国不会怠慢自己的外宾，陈纳德于是生气的走了。
马昕兰的父亲说我们的领导人现在还没有看到自己的问题，他说农村问题才是中国的问题，也是中国的将来。他说中日战争胜败的关键一是器械，二是人。我国的人口大多数都在农村。马先生还说中国人的真命天子就是天下兴亡，匹夫有责的匹夫。他还让刘长岭用长远的眼光看中国。刘长岭高兴极了，觉得他们俩的观点不谋而合。
各司令团坐召开大会，与会的大部分人都同意放弃南京的攻守，只有少数人同意守护首都。
周司令来找蒋夫人，夫人正要去看战士鼓舞他们的士气。蒋夫人教育周司令要用委员长的眼光来看问题，南京是中国的首都，如果连防守都没有就太不成体统了。她还对周司令说现在准备在武汉建立空军司令部，让他在南京只留下少数骨干作支撑就好，交代他如果遇到什么困难等自己回来了之后再商量。
周司令交代毛将军要建立西南航空预警网，毛将军想要让陈纳德和自己一起谋划，周司令却说应该把他留给委员长和夫人用。当毛将军问起周司令，为什么委座和苏维埃总司若即若离，周将军让他不要这样说省得落人口实。
蒋夫人坐在车上遭到了日本飞机的偷袭，伤势很严重，胡少校说马上会有专机送往武汉。陈纳德正准备向夫人汇报侦察情况，听到了这个消息心里很沉重。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天苏醒后就找护士问他蒋夫人到底怎么了，当听说蒋夫人遇到日军偷袭现在正在治疗中之后他就急于去看望夫人。可是当他拉开被子发现自己的右腿不见了，发疯了一样要找回自己的腿。高云天去看夫人却被侍卫拦住了心里难过极了，高太太劝他也没用，他还是不能接受自己的现状。高云天晚上一个人在床上躺着，心里想着往日发生的一切，终于他从枕头下掏出了手枪，正要扳动扳机，高太太心有灵犀闯进病房看到手举手枪，于是就和他争执起来，动之以情竟然全然不顾自己的安危。高云天终于放下了枪。
蒋夫人醒来知道高云天的妻子来找自己就让她进来了。高太太见到了夫人就跪倒在地上请求不要让高云天离开空军，说如果高云天离开了空军他会死的。
十二月二日日军向我南京散发日军投降劝告书，并以猛烈地炮击和轮番轰炸疯狂的加强这种心战效果，我十万衰兵不为所动，以死相拼，尽力苦守外围阵地，持续长达十日之久将日军堵在南京城外。
周司令看到满地的投降劝告书让传命令，让疏散的飞机立即折回打掉这些散传单的飞机，说着就去机场了。
由刘长岭带领的飞行员打下了日军的飞机，活捉了海军第一联合航空队的飞行员，他的司令官是森川。他大言不惭，当我军告诉他说山下七郎已经沦为我们的俘虏时，他并不相信，还说日军正在部署轰炸南京，我们早晚会败在日军手里。陈纳德见周司令说自己把中国空军拍下来了。周司令说南京的结局都能预知，在这样撑下去也不行，他不想让这些飞行员在无辜丧命了，还说一切等到接到委座的命令之后再做安排。
邵平来来给飞行员送东西给刘长岭说死了的空军家属还没有安排往重庆转移，花名册上没有名单，他也不能做主，刘长岭心里难受，说让他在好好部署一下，真的不行就再给司令打个电话。
陈纳德收拾了好几箱子的东西，胡少尉说车子小装不下这么多东西。于是陈纳德就回忆起这箱子里东西的主人他们都是为国捐躯的国民英雄，这里都是他们的遗物自己真的是舍不得丢下。他还对少校说自己想要回美国，不过还要请示夫人。少尉说夫人的职务暂时由别人接管，陈纳德于是更加坚定走的决心说，他只是蒋夫人的顾问，没有了蒋夫人的空军自己留在这里也没有意思。少尉说空军需要他。陈纳德说现在是他在选择他们，还说自己是个向来都会直言犯上的人，只有夫人了解自己，才实现了自己的抱负。少尉对他说让他撤离南京的命令是夫人的意思，还说只有中国的平台才是最适合他的。
邵平来找李长官请求他协助，他说那些未亡的空军遗属没有安排，李长官听后就爽快地答应让他们做自己的车，跟自己一同转移，邵平代替家属们感谢他。
战俘即将转移之际，我军发现山下七郎的房子是空的，终于在他的床下发现了地洞，才知道他是从地洞里跑了出来。周司令听到之后担心已经被我军从山下七郎那里掌握的日本空军密码会有什么变故。（原创剧情，转载请注明出处！）
晚上的时候周司令去看了飞行队的队员们，周司令告诉大家说自己是真想看到他们的笑容，因为这座城市里面已经听不见笑容了。随后周司令告诉大家说六点以前他们所有的战斗机要全部升空护卫蒋委员长的飞机安全离开，随后他鼓励大家说迁都只是暂时的，只要人民的士气不衰他们一定能够胜利归来。
森川俊雄命令自己的航空部队协助地面日军进攻南京，随后日军的九六式飞机还对南京机场进行了轰炸，刘长岭这时候开着飞机场唯一一架能起飞的飞机飞离了南京城。十二月十一日，日军占领南京，在其后整整两个月的时间内发生了震惊世界的南京大屠杀。日本人判断错误，他们认为上海之战后的决定性战争便是南京，而在南京决定性的战争中中国必然将屈膝投降。
对胜利的迷恋，对战领敌国首都的狂喜，都在刺激着占领者血管中的兽性。杀人放火，掠夺强暴，一切可以想到的罪行在城市的占领者中集体的实行着，他们迷恋着战争可以迅速结束，胜负可以立刻决定。然而事实决定了他们的错误，由上海下撤的百万余国军军队得到了转进喘息的时间，新的军事指挥中心在武汉确立。
此时中国持久抗战的中心已经有城市转入农村，作为中流砥柱的中国共产党在担负着他们的领导责任，整个中国成为抵抗侵略者的汪洋大海。刘长岭撤到了重庆，马昕兰心情有些不好，她对刘长岭有时还是一副冷若冰霜的样子。日军海军的在华所有部队从山下七郎回去之后更换了所有的密码。
长谷司令官让山下七郎隐姓埋名回到国内试飞新研制的一批战机，让他第二天就回国内。蒋夫人见到了陈纳德，她告诉了陈纳德说让他负责保卫武汉空中的任务，随后还让他在举办的外国友人宴会上谈一谈自己内心对中国的感受，陈纳德听了之后答应了。
国民党空军在重庆积极地进行着扩军备战，高云天在空军报名处听到了以为报名者刘毅夫在门口拉小提琴，高云天再跟他们交谈的时候知道这几个人都是大学生来参加空军报过抗日。随后高云天给他们留下了一个地址，写上了自己的名字之后让他们去空军的接待站。
马昕兰准备去电影院跟老潘接头的时候刚好遇到了刘长岭，刘长岭拉着马昕兰说自己已经定好了座位让她跟自己一起去看。刘长岭去了之后有个女演员在他旁边一直缠着刘长岭，刘长岭也有心刺激刺激马昕兰，马昕兰看了一会儿电影之后就借口离开了。（原创剧情，转载请注明出处！）
军统局的人给毛将军出主意说让他去共产党那里跟他们商量一下，还说共产党现在已经掌握了日军的密码。毛将军带着马昕兰跟共产党在重庆方面的人接洽了之后得到了日军的通讯密码本，马昕兰破译了之后说这的确是日军真的密码本。森川骏雄升任了日军海军航空兵团的参谋长，他召集了所有的飞行队长们开会。
森川骏雄单独把加藤大佐留了下来，他给加藤大佐分析了当前的形式，还说现在的大本营只是一味的强调军事占领，而不是真正的征服，现在他们的后勤补给正在不断的消耗，很有可能会把战争打成旷日持久令人痛苦的焦灼战。随后森川骏雄说他们空军下一个打击的地点就是武汉，要像打击南京一样。
刘毅夫住在空军的后勤大院里面去向空军家属们借肥皂洗衣服，当他得知那些妇女们全都是空军烈士的家属之后敬佩的不行，随后拉来了一起报考航校的同学们给她们致敬。刘长岭在上班的时候约马昕兰一起去看电影，马昕兰数落了刘长岭一番之后就有些吃醋的走了。
晚上的时候刘长岭跟飞行队的几个人一起去高云天家喝酒，刘长岭告诉高云天说小广东半个月之后就伤好归队，大家听了之后都高兴得不行。吃过饭之后刘长岭跟高云天在一起说话，他告诉高云天说男人就要包羞忍耻，否则他们就战胜不了敌人，高云天听了之后对刘长岭说了声谢谢。
陈纳德成立了一个国际飞行队，这些队员们就像是雇佣军一样漫天要价，他们要一次轰炸就要三万美金，陈纳德也管理不了这些人。陈纳德一直跟那些人讲着道理试图说服他们，随后陈纳德临走的时候说要是他们在这样的话那自己就会终止他们的合同，随后就生气的走了。
刘长岭跟高云天说国际飞行队的事情，他说高云天可以胜任这份工作。第二天高云天去找了毛将军，他问了毛将军是不是已经制定出了轰炸日本本土的计划，毛将军听了之后说现在只有外国人的飞机能飞到日本的本土，但是他们开出了天价，自己也没有办法。
高云天听了之后说让他装作什么事情都不知道，自己有办法。（原创剧情，转载请注明出处！）
小广东归队了，他知道柳鸣声牺牲了之后也伤心的不行，第二天蒋夫人给在空战中遇难的将士们举行了公祭大会。马昕兰看了被击落日本飞行员的家属，她把那封家书一字一句的翻译了下来，刘长岭去马昕兰住的地方看了她，刘长岭说那些牺牲的飞行员有的比自己幸运多了，最起码有妻子。
马昕兰听了之后说了一番伤感的话，刘长岭听了之后让他给那个日本飞行员的妻子写一封信，让日本人家属知道战争的真相是什么。马昕兰找到了隽芬，他给隽芬看了那封信，还让隽芬给那个日本女人回了一封信，隽芬在信上写出了自己的感受，随后还被登上了重庆的报纸。
高云天告诉毛将军说三驾马丁飞机已经全部准备好了，毛将军说三架飞机上的飞行员要让他进行严格的选拔，随后还给高云天推荐了一个人才。刘长岭跟小广东在一起喝酒说话，小广东见到了也是刚从医院出来的杨明达。杨明达被火烧的破了一点像，小广东跟杨明达在一起说起了话。
毛将军跟苏联的马拉诺夫将军定下了轰炸日军驻台湾的军事基地，还让高云天观摩学习。一九三八年二月二十三日，援华的苏联空军四十架轰炸机跨越海洋对日军侵华的重要军事基地台北松山实施战略轰炸。成功摧毁了日本空军刚从意大利进口正在组装的新型战略轰炸机，此举轰动了世界，日本当局在这次事件后将其驻台行政长官罢免，机场指挥官也交军事法庭审判。
身穿骏雄知道了这件事情告诉加藤大佐说本来有一批新的轰炸机要交给他们使用，但是被国民党的空军给炸光了。加藤听了之后说这肯定是苏联红军飞行员干的，还说自己真的是咽不下这口气，等结束了中国战争一定要打击苏联政府。
森川骏雄收到了山下七郎的来信，他知道日本的工程师又研制出了一种新型的战机，过不了多久第一架飞机就会生产出来。高云天在这次行动结束之后给毛将军说了情况，毛将军听了之后有些不是很乐观，他担心着对日本本土的轰炸有着很大的困难。高云天听了之后说自己已经学到了一些东西，随后还给毛将军细细的分析起了俄国人的战术。
毛将军听了之后说对敌作战就是不能太实诚，一定要找心眼多的，高云天听了之后说自己这次老实的一个都不要。高云天叫来了杨明达，他告诉杨明达说自己现在有一个能让他戴罪立功的机会，能让他成为一个当之无愧的战士。杨明达听了之后之后站了起来看着高云天，高云天说自己现在有着一个特殊的使命。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天将徐上尉介绍给大家说大家是百里挑一的，还说今天晚上大家就要在凤凰山基地进行秘密训练，要尽快掌握马丁飞机的性能，尽快适应新生活，隐姓埋名卧薪尝胆，一起塑造中国空军真正的空中利剑。周司令对陈纳德说台儿庄孙连仲部下午三点看到标有我军机徽的大型沃特轰炸机出现在战区上空并对日军稽古战地进行轰炸。他夸奖上校很不简单竟然在短时间把散兵集中在一起，组织成一只空中洋枪队，支援我军地面陆军。陈纳德说这次我们的收获与成本并不成比例。周司令说这次战役是我军主动出击，紧紧咬住敌人不放，战士们情绪激昂是从未有过的。他还说夫人要要在中山先生的祭日用一下他的鹰式飞机纪念一下我们的国父，由刘长岭来驾驶。陈纳德就答应了。
马昕兰对刘长岭说让他明天执行任务的时候小心，她会在陆上监控他的行踪为他的安全保驾护航，让他放心大胆的去飞。刘长岭说她就是活得太明白了。马昕兰还含情脉脉的说起了高云天曾经给他的前妻写的情诗。于是两人就开着车走了。
周司令将一篮夫人亲自采摘的鲜花交给了刘长岭让他尽情的挥洒，并借此告诫日本人，首都依然是我们的热土，寇可往，我亦可往，刘长岭毅然接下了篮子，飞向了空中。刘长岭带着使命飞到了南京上空，陆上无数日本人抬头看着他的飞机掠过蓝天，飞机上洒下了无数的花瓣。
森川骏雄接到电话知道了刘长岭在自己的头顶上祭奠他们的国父，心里惊讶不已。
毛将军问了高云天任务进行的情况，并且夸奖了他的工作开展得很好。他还说这次刘长岭只身飞往南京祭奠国父的影响很大，于是改变了计划，将原来的轰炸机改为散传单，从精神上打击日本人的气焰，于是让他看了远征计划，具体行动时间再定。毛将军还说台儿庄大捷日军不甘示弱，调集了大量兵力增援，我军很有可能陷入覆没的危险。高云天说那就更应该轰炸他们。毛将军却说委座准备采取李宗仁的办法放弃徐州，要他想办法减少民众在这件事的失落感，远征计划在实践的确定上是有着重大意义的。高云天说他一定竭尽全力保证完成任务。
马昕兰汇报说山西我军十七军的情报主人来电说昨日该部击落了一架大型日机，机上六名成员全部摔死了，同时还获得了意大利新型飞机的试飞数据。陈纳德对马拉诺夫将军说意大利的飞行技术已经超过了苏俄，马拉诺夫将军毫不示弱说让陈纳德劝他们的总统也派一支志愿队。于是马昕兰又念起了缴获的渡边的日记，从中获取了战斗情报，周司令根据日记内容准备在武汉与日本决一死战。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天在陆上举着机枪对着天空中的日本飞机拼命的开枪，完全不顾自己的生死安危。高太太听到了战火的巨响担心高云天的安危就不顾邵平的阻拦跑到战场上，嘴里不停的叫着高云天的名字，不幸的是天空中的飞机丢下了炸弹，顿时高太太翻倒在地。高云天伤心地抱起躺在地上的妻子，欲哭无泪，心里暗暗念叨要带着她回家。
陆军将军来接管森川的任务，将要完成进一步的任务。马昕兰打电话给高云天说森川撤离了，高云天一听大怒情报局不中用。高云飞挂了电话心里难受自己不能和森川单独决一死战。
蒋夫人恭喜陈纳德的回来，陈纳德说他还要训练自己的飞行队。蒋夫人说太平洋现在波诡云谲，陈纳德现在已经不只是只为了中国而战，他将改变被雇佣的事实。
仅仅二十天后日本的机动舰队出现在美国夏威夷岛上，美国在太平洋上的军事基地顿时化为一片火海，这次事件改变了第二次世界大战的局面和力量对比。中国以及中国空军也在这一刻发生了戏剧性的改变。
陈纳德接到美国的电报知道美利坚合众国终于向日本宣战了。于是他对飞虎队的成员们说这意味着他们将不必躲在幕后作战了，这还意味着他们成为了美国志愿航空队。从今天开始他们将不仅仅为中国而战，也要为美国而战，他们要一起向共同的敌人作战。
森川知道陈纳德飞虎队和战机在东瓜机场，让河内日军第五飞行集团将军首先突击昆明基地，然后在全力攻击仰光，即使打不掉仰光也没关系，还有陆军作战。马昕兰将日本将要对昆明作战的电报给高云天看过了，高云天说看来大家都想到一起了。
志愿队的支援飞机全部抵达，高云天让他们暂不进城。陈纳德找到他说有他在自己就能睡个好觉了。高云天说河内日军第五飞行集团明天就回来昆明，现在已经布置下去了。这时，胡少校叫了陈纳德带领他来到他的司令部。
森川对河内日军第五飞行集团将军说为什么没有看到他的护航飞机，他说他已经把重火力不知在了仰光，而在昆明只布置了十架轰炸机，他觉得这就足够了。高云天在收到了情报之后就通知了陈纳德，陈纳德于是就开始让飞虎队成员开始准备战斗。接到了起飞预警之后就开始发布命令，一架架飞机飞上了昆明的上空，在昆明的上空进行着激烈的角逐。飞行员们降落了之后对陈纳德说他们最少打下日本一半飞机，于是大家一片欢呼。
河内日军第五飞行集团将军对森川说自己不相信，森川说陈纳德手下的飞行员在空中完全不安章法，他们的飞行员完全不能适应。河内日军第五飞行集团将军要派主力机群倾巢出动到曼谷机场，消灭美国所有支援队。（原创剧情，转载请注明出处！）
马昕兰对高云天说日本的飞机将要经过广西飞向广东，于是就紧急调用了两架飞机，临时召集了飞行员准备执行任务。
森川骏雄对河内日军第五飞行集团将军说自己的右手丢在了武汉，巧合的是他的学生高云天的一条腿和一只眼睛也是在那里丢掉的，他还说昆明战役的损失应该也和他有关。
高云天对飞行员说按照惯例日本的高级军官乘坐的应该是轰炸机，于是就让他们由下至上爬行着对他们进行攻击，这样可以避免大口径的火力。
森川与河内日军第五飞行集团将军告别说加藤大佐就要来河内了，他是对付中国的有理人选。他还说希望在不久的将来能够找到对付飞虎队的办法。于是登上了飞机，心里感慨良多。
马昕兰对高云天说专机上没有通信，只有电流声。高云天就说森川真是狡猾，还命令飞行员随时准备起飞，推测森川应该还没有到达广西，还说他是畏惧陈纳德的飞虎队。马昕兰终于抓到了森出的位置，经过推算可以推测他到达伏击区的时间。高云天拿到推算后的时间后就命令飞行员马上起飞。零号在伏击区域时，一号飞行员突然脱离了通讯范围，联系不上。后陆上站台得知一号飞机因为机械故障紧急迫降。正在这时，零号飞机终于看到了目标飞机于是就加紧开火，零号飞机在一系列猛烈地开火之后，没有了弹药，于是就加足了火力冲向了森川乘坐的飞机，两架飞机撞在了一起。
周司令拿着森川的军刀说是他，上面还有日本天皇的刻字。毛将军说现在新闻头条都是陈纳德的飞虎队，周司令说有人天生就是明星，有人注定就是默默无闻，正是刘长岭、翟刚他们斩获了此剑。
胡少尉为蒋夫人念着最近外国的权威报纸，上面全都是有关飞虎队的英雄伟绩的报道。周司令来向蒋夫人汇报说空军仍有三架苏制的轰炸机，这都是小伙子卧薪尝胆的结果，他们为的就是向全世界宣告中国的空军还活着。蒋夫人说这真是让自己感动，她说，或许我们有太多的瑕疵，可是我们就要逆风起飞，在瑕疵中寻找完美。
马昕兰来看隽芬，带着刘毅夫的遗愿和阵亡通知书。隽芬接过来这些，心里难受极了。马昕兰说刘毅夫遗言说隽芬和孩子将是他唯一抚恤继承人。看着刘毅夫的遗言，隽芬泣不成声，马昕兰也不禁掉下了眼泪。
马昕兰来找老潘，老潘说天要变了，军统昨天偷袭了我军的新华日报，抄走了一批材料，有一份通讯录上记录了马昕兰在南京时的电话联络号码，尽管军统查起来有些困难，可是周副主席指示要确保马昕兰的安全，不能有一丝伤害，让马昕兰今晚就撤退，送她回延安。
马昕兰收拾好东西正准备走，遇到了高云天，高云天说他想让她做自己的空情主任，马昕兰说自己要考虑一下，说完就要走。高云天叫住她问她说当年从南昌集训回来的人剩下的人不多，从血里滚过的感情永远不会褪色。马昕兰留下了眼泪。。。
很多年后马昕兰回到梅花山，漫山遍野的梅花绽放，它们有着共同的名字，共同的芳香。（原创剧情，转载请注明出处！）
蒋夫人告诉陈纳德说截止到现在共产党在敌后的武装已经发展到了五十万人之众，还说委座还是为将来的事情担心。随后蒋夫人让陈纳德去昆明航校训练飞行员，马昕蓝听组织上说现在国民党高层已经有人跟日本人开始接触了，马昕蓝听了之后说据自己了解空军里面肯定不会答应跟日本人言和的。
隽芬带着空军家属们在大街上找住的地方，晚上的时候隽芬看到了刘毅夫还有刘毅夫的战友们，刘毅夫第二天给了隽芬一些钱还有一封信，他说自己就要离开重庆去昆明航校学习，还给她留了地址让她有事情联系自己。高云天看了重庆的城防之后告诉了周司令现在存在的隐患。
高云天给周司令说了现在他们的防空司令部最好在城区疏散四十万的人口，这样就能应付日军的空袭。周司令去找了毛将军说现在重庆是个雾都，他们空军应该还有半年的准备时间。周司令给毛将军说自己的防控指挥部就是个小二和尚，整天就是敲敲钟报报警而已，很多政府部门根本就不把自己当成一回事情。毛将军听了之后说要是等哪一天炸弹真的落下来有些人就会知道后果的严重性了。
日军军部的参谋长到达了南京，他跟华中军政人员说国民党内部已经出现了分裂，还说他们将会出现新的对话对象，还说大本营的战略是放松对国民党的进攻取而代之的是消灭共产党。他说现在共产党在后方已经牵制了他们四十万的兵力，他们现在要全面的消灭共产党，实行三光政策。
日军的参谋本部下达了对重庆进行全面的轰炸的命令，他们要让中国人彻底的处在恐惧和慌乱之中，进而达到投降言和的目的。一九三八年十二月十二日，日本天皇向侵华日军下达大陆令第二百四十一号，命令对重庆政府实行航空作战，随后他们把航空基地集中布置在武汉，准备对重庆实施轰炸。
森川骏雄到达了武汉的空军基地之后给参谋总部发电报说了自己的情况，还说自己要对正处于雾季的重庆进行试探性的打击。高云天又一次的提出了要对重庆居民实行疏散，还说日本人很有可能就会在雾季结束之后打过来。周司令听了之后说现在重庆的政府部门根本就不听自己的劝告，完全对空袭不当回事情。
森川骏雄研究了重庆的建筑之后知道了重庆大多数以木质结构为主，他看了日本新研制出来的燃烧弹和汽油弹，他准备把这些炸弹用到对重庆的轰炸上面。高云天找到了刘长岭，他给刘长岭分析了日均可能要进攻的轰炸重庆的路线，让他到时候带着歼击机一定要把日军的轰炸机阻拦到闹市区以。（原创剧情，转载请注明出处！）
森川骏雄准备在三天之后对重庆实行轰炸，他让藤田中佐去打听清楚重庆市内的天气情况。毛将军给防空检测哨位的人员开会说过两天重庆就要雾过天晴，让各个值班哨卡全天候工作，重庆市内的防空火力和飞机全天候待命。陈纳德去找了周司令告诉他自己在昆明航校训练新飞行员遇到的困难。
高云天的防控指挥部因为经常停电而且好没有领到发电机，他知道了这件事情之后去找了后勤处的徐处长，他说防控指挥部现在是一级战备单位，就算是全重庆只会有一台发电机也要给自己。那个徐处长正在吃饭完全不搭理高云天的话，高云天掀翻了桌子拿出了自己的枪让他把发电机给自己送过去。
森川骏雄做好了一切准备工作之后第二天派了飞机去轰炸重庆，高云天给周司令说了日军飞机将要到达的时间，周司令下令全城拉响警报。毛将军给刘长岭下达了作战命令让他率领歼击机升空阻击日军的轰炸机。高云天知道江边有几十万的市民在观看空战之后急得不行，他在一次命令全城拉响防空警报。
高云天命令先兵部队去日军丢下炸弹的地方救援，周司令告诉蒋委员长说自己现在最需要的是集权和全面指挥防空事宜。刘长岭在这次空战中取得了很好的战绩，但是毛将军忧心忡忡的告诉他说这仅仅是个开始，日军肯定会对重庆进行更加疯狂的轰炸，城内到处都燃烧着大火，景象惨不忍睹。
森川骏雄知道了在这次轰炸中算是了七架飞机之后有些心疼，但是他知道这次轰炸达到了预期的效果他十分的满意。周司令集中起来了城市管理的各个部门给他们下达了疏散城市人口的命令。森川骏雄把第二天的轰炸时间定在了傍晚，他想要达到更加令人振奋的效果。
陈纳德看到了重庆市内的残像之后说人间炼狱也不过如此，陈纳德找到了蒋夫人，蒋夫人告诉他说现在要让更多的外国人了解到现在中国人所处的处境。陈纳德说自己看了日军的轰炸发现中国空军现在缺少全天候的飞行员，要是像刘长岭这样的飞行员再多一些日本人肯定不会这么嚣张。
周司令因为重庆被轰炸了之后和重庆市市长一起被免了职，委员长撤了他的职让他去昆明航校训练飞行员，周司令临走的时候任命高云天为重庆防空司令部参谋长。据一九三九年官方公布的数字，这一年重庆的天气再次转入雾季之前，日本空军共出动了飞机八百五十架次，对重庆一共投下了一千八百九十七枚炸弹。被摧毁的房屋五千余栋，死伤人数一万余名。（原创剧情，转载请注明出处！）
毛将军告诉刘长岭说让他暂时先从重庆撤下来，他说苏俄的援华空军马上就要掌管重庆的防空任务，让他给中国未来的空军保留下火种。周司令到了昆明航校之后的第一件事情就给他们讲了空军现在的严峻形势，他说现在前方需要他们，国家需要他们。
陈纳德告诉胡少校说训练出来第一批优秀的飞行员最少也需要两年的时间，他去见到了宋子文博士，他们两个人对目前的战争情况有着相同的看法，很是谈得来。宋子文给陈纳德说了自己遇到的烦心事和苦衷，他告诉陈纳德说中国未来的命运取决于国际的大形势。
隽芬去了航校找刘毅夫，刘毅夫见到了隽芬之后高兴得不行，隽芬把自己拿来的东西送给了刘毅夫，她告诉刘毅夫说自己离开南京之后就到了昆明来投奔自己的弟弟。刘毅夫问隽芬要了她的地址，他说自己没有家，学校要求每个学员都要有一个联系家长，他请求隽芬当他的家长，隽芬听了之后高兴得不行。
陈纳德听到了德国向波兰发动了进攻之后激动地说美国政府和日本之间肯定还要有一场战争。森川骏雄希望用自己的飞机对中国进行轰炸来打掉中国人民的抵抗意识，他说目前在中国战场上已经动用了全部陆军兵力的三分之二，还说现在他们最强劲的对手现在是共产党领导的抗日敌后力量。
毛将军接到了一份情报之后立刻坐飞机去了成都，他告诉了苏俄指挥官说汉口日军机场现在停靠了从日本本土新增援而来的将近二百架飞机，现在汉口日军机场的管制十分的混乱，要是这个时候能趁机轰炸汉口机场肯定能取得巨大的胜利，马拉诺夫将军听了之后显得有些犹豫。
随后毛将军给马拉诺夫将军说了自己的路线图，还让刘长岭做他们的带队机长带领着苏联的远程轰炸机群去轰炸汉口，马拉诺夫将军看到了刘长岭之后像是吃了个定心丸，他答应了这次的轰炸。刘长岭带领的轰炸机群对汉口日军机场进行了出其不意的轰炸，森川骏雄也在这次轰炸中失去了一只胳膊。
山下七郎去医院看望了森川骏雄，森川骏雄问了他现在新型战斗机的研发情况，山下七郎给他说了现在新型战斗机的性能，还说现在新的战斗机续航能力已经达到了两千公里，能爬升高度一万公尺。（原创剧情，转载请注明出处！）
森川骏雄听了山下七郎的报告之后十分的高兴，他让山下七郎好好干争取早日把新型飞机带过来。陈纳德带着自己记录下来的录像和资料回到了美国路易斯安那州，他给自己的飞行同事们讲着日军的飞行编队和战法但是没有人听得进去。大家告诉陈纳德说不是他们不感兴趣，而是日本和中国离他们实在是太遥远了。
陈纳德给自己的朋友们分析了现在美国要做的事情应该是立刻参战，不仅仅是道义上的，因为自己这两年在中国的经验觉得日本迟早要对美国开战。森川骏雄伤好了之后回到了海军军部申请重新回到汉口前线，他告诉部长说自己是最了解中国空军，他参与了自上海战役以来每一次跟中国空军的较量，他说自己不希望这一辈子都沉浸在对失败的反思当中。
森川骏雄还给部长提出了要把第一批生产出来的零式战斗机总共十三架直接带到重庆的上空去进行实战检验，部长听了之后说他的这个建议自己可以好好的考虑一下。陈纳德在美国的游说没有取得很好的进展，他回到中国之后给蒋夫人说了美国现在的情况和军事产量。
四个月之后在一九四零年的六月，蒋介石让没有担任任何职务的宋子文以他私人代表的身份出使美国，他的任务就是要获取美国的军事援助。与此同时日本新生产的十三架零式远程战斗机由本土起飞经过上海抵达汉口机场，这一看似平常的军事调动将会从根本上改变我国战争的面貌。
山下七郎带着十三架零式战机到达了重庆之后森川骏雄让他在一点对中国空军发动进攻，他说现在必须今早的结束中日战争支援南线进攻，随后让他参加宜昌的空中巡逻。苏联援华的九架依柳辛飞机在执行任务的时候在七分钟之内就被打下来了四架，毛将军知道了之后下命令让情报部门全力打探日军的这种新型飞机。
国民党空军的情报部门分析出来了这可能是日军新研制出来的一种新型飞机，毛将军通知了高云天让他做好更加严密的防空准备。森川骏雄下达了让零式战机护航轰炸机执行对重庆新一轮的轰炸任务，毛将军告诉高云天说自己有一种非常不好的预感，他说第二天就是日本执行的一个秘密行动日，他说在没有搞清楚日军新型飞机的底细之前不打算让空军飞行编队升空迎敌，一切防空事情就全靠他了。
毛将军接到了日军来袭的情报之后下命令让刘长岭率领空军作战分队全部升空开往成都方向，不准和日军飞机接触。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天知道了这件事情之后通知各单位做好一切防空准备工作，他说不要再指望空中防御了，这一天重庆遭遇到了前所未有的大轰炸，连续两天内三百余架次的飞机对重庆的上空进行了惨无人道的大轰炸。这是有史以来日军对重庆进行的最残酷的轰炸。
空军的好多的飞行员对不抵抗就撤出了重庆空域感到十分的不满，大家心里面都堵得慌，他们都说宁可战死也不能让老百姓们给骂死。森川骏雄知道了零式战机没有跟中国空军正面交战之后说必须要诱使中国空军与他们决战，这样才能一举消灭中国空军永除后患。
森川骏雄给意大利特使见了面，他问了蒋介石官邸的所在位置，意大利那位特使本来不想告诉森川骏雄，在森川骏雄的言词利诱下那位意大利特使说了出来。森川骏雄回去之后给飞行队的下达了作战命令，还说第二天自己要亲自登上带队长机和他们一同前往轰炸蒋介石官邸。
第二天日军的轰炸机飞临重庆上空之后毛将军还是下达命令让刘长岭的飞行中队升空飞往成都方向避免跟敌机交火。森川骏雄带着三架轰炸机准确的轰炸了黄山的蒋介石官邸，高云天知道了之后马上派宪兵和救护团去黄山官邸进行救援，随后他马上赶往了现场救援。庆幸的是蒋介石在这次轰炸中没有受到伤害，森川骏雄知道了这件事情之后说自己可以断定中国空军已经再无退路，他们肯定会奋起抵抗的。
蒋介石在新闻发布会和法律上明确宣布重庆为战时的陪都，毛将军顶不住压力把周司令给请了过来，陈纳德也赶了过来。陈纳德说自己必须要看到日军新型的飞机这样才能知道它的性能，从而找到对付他们的办法。毛将军给周司令说了自己的想法，他想倾全中国的飞机跟日军的新型战斗机一决高下。
刘长岭接到了命令要开赴重庆前线准备和日军敌机开战，他临走的之后交代后勤处长邵平替自己去看望一下马昕兰的父母。第二天刘长岭带领着歼击机编队总共三十五架飞机已经整装待发，陈纳德看到了日军的新型战斗机，他看了之后感叹道自己从来没有看到过这么完美的飞机，随后又来了一大批轰炸机。
陈纳德赶紧让胡少校告诉毛将军说让我军的飞机不要轻举妄动避开日军的新型飞机，毛将军的口谕准备下达的事后得知重庆司令部方面已经让空军升空开往重庆准备迎敌，毛将军听到了之后生气的拍着桌子说这简直是天意。山下七郎的零式飞行编队侦测到了刘长岭的空军编队之后赶了过去准备消灭他们。（原创剧情，转载请注明出处！）
刘长岭他们的飞行编队跟山下七郎的零式战机交上了火，这一天是一九四三年九月十三日，也是中国空军史上最为黑暗的一天，三十四架我军战机在璧山上空与日军处于实验的零式战机遭遇。据我军幸存者回忆说就看见从高空中直窜下一个白点，以可怕的速度冲向我机群，转瞬间就枪炮齐射，几乎来不及躲闪就有我机当场起火下坠。
陈纳德上校事后说这不是空中作战而是空中屠杀，不到半小时我军二十四架飞机被击落或是起火坠落，而十三架敌机无一损毁，并且全部安全返航汉口。毛将军跟周司令还有空军司令部的全体官兵听到了这个消息之后都脱帽致哀。璧山驻军找到我军坠落的二十四架飞机，我军飞行员阵亡十八人受伤八人，刘长岭的名字也在阵亡名单之列。
毛将军悲伤地为刘长岭的牺牲留下了眼泪，随后蒋委员长给毛将军打来了电话让他一定要找到这次惨败的原因，毛将军是有苦说不出来。毛将军挂了电话之后告诉手下人说刘长岭牺牲的事情不准向外公布，还说现在更是要估计凝聚军心。
马昕兰去给毛将军送情报的时候得知我空军在璧山真的遭到了重大的损失，还说自己不知道她和刘长岭的关系到底怎么样，但是刘长岭牺牲了。马昕兰听到了这个消息之后一下子犹如五雷轰顶，她伤心的哭了起来。晚上的时候邵处长和后勤处的人偷偷地把十名牺牲的将士们给埋葬了，随后抬走了八个人准备第二天的公祭大会。
第二天邵平把刘长岭生前的遗嘱交给了马昕兰，马昕兰心里面早就爱上了刘长岭，但是鉴于她身为中共地下党员要控制自己的感情，所以她迟迟没有接受刘长岭。刘长岭在遗嘱中写到了让马昕兰将来以后有机会替自己去南京的梅花山看看梅花，马昕兰看完了刘长岭的遗书之后知道了他是这么的深爱着自己，她情不能自已的放声大哭了起来。
蒋委员长给毛将军下了命令让他用剩余的十架飞机第二天向日军进攻，毛将军给高云天打电话说让他回到空军来提高士气凝聚人心，他说即使是输也要输得浩气长存。高云天领命之后挂了电话，高云天回家之后告诉丽丽说自己要去成都参加任务，丽丽听了之后就收拾起了自己的衣服，她要陪着高云天一起去成都。
高云天到达了成都机场之后给毛将军发了封电报告知他自己已经接手了前线的指挥任务。高云天去了之后大家的士气都十分的低落，高云天给大家说没有人愿意去死，敢死不是本事，能击败对手存活下来那才是本事。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天告诉大家说这次空战他们代表的是中国空军，一定要打出中国空军的荣耀出来。丽丽知道了高云天来到成都只抱着必死的决心来的，高云天给大家说了第二天的作战计划，让他们主要打击日军的轰炸机，得手之后不要恋战赶紧撤离到指定的机场，到时候要先保命不要管飞机，自己会派人去接应他们的。最后高云天告诉大家说一定要让他们活着回来。
森川俊雄算准了国民党肯定要洗刷上次璧山空战的耻辱，他让山下七郎抓住这次机会全歼中国空军。第二天日军的十三架零式飞机和九十架陆攻击群升空之后毛将军收到了消息，随后毛将军命令中国空军敢死队全部升空。飞行大队升空之后全部对日军轰炸机发动了进攻。
毛将军想到了这是高云天自己给空军安排的作战计划，日军的零式战机接到消息之后感到发现中国飞机已经撤退隐蔽，随后森川俊雄命令山下七郎带着他的零式战机编队轰炸成都机场。高云天看日军敌机来袭成都机场之后亲自带人抵抗，山下七郎把飞机停在了成都机场的跑到上面要亲手去下国名党的军旗。
丽丽看到高云天冒着敌人的炮火和轰炸在跟日军的飞机战斗之后疯一般的跑了出去，丽丽被敌机的炮弹给炸死了，高云天抱着死去的妻子一瘸一拐的离开了机场，他自言自语地说为国捐躯是军人的职责，自己连自己的老婆都保护不了还算什么军人。
毛将军知道仅存的飞行中队损失了六架飞机还保存了五架之后说还没有算是全军覆没。山下七郎摘下成都机场的军旗之后回到了司令部之后坐在凳子上面一言不发，他说自己好像真的得了胜利忧郁症。毛将军告诉马昕兰说让他通知所有空军还没有阵亡的将士从第二天开始都要挂上臂章以示前耻。
随着国际形势的变化，苏联援助中国空军的飞机已经越来越少，空军的精英飞行员也损失殆尽，中国空军似乎已经走到了尽头。苏联空军因为欧洲局面的恶化撤回到了国内，马拉诺夫将军临走的时候给高云天留下了三架轰炸机。日本人在掌握了绝对的制空权之后进行了更加肆无忌惮的轰炸，陈纳德去找了蒋夫人。
陈纳德告诉蒋夫人说就在昨天自己的航校被日本人给炸毁了，他气愤的不行，蒋夫人听了之后想让陈纳德回美国去跟政府交涉买他们的飞机并且雇佣他们的飞行员来华参战。陈纳德听了之后说现在美国的官僚们肯定是不会同意这件事情的，蒋夫人说委座现在已经下了决心要他去美国搬救兵，还说让空军司令毛将军陪他一起去华盛顿，宋子文在华盛顿会帮助他们的。（原创剧情，转载请注明出处！）
再去美国的路上毛将军告诉陈纳德说他现在已经不是美国退役的空军上尉了，他是中国空军的顾问，是中国政府的代表。陈纳德听了之后给自己打了打气，他说自己回到美国之后一定会理直气壮的去给那些官员们交涉的，随后毛将军又给陈纳德在一起商量了去华盛顿的说辞。
高云天给周司令说了自己的想法和利用现在仅有的空军怎样才能给敌人以出其不意的打击，周司令听了之后让高云天全权调配中国空军，他说自己是把中国空军最后一点家底全都交给他了。陈纳德去了华盛顿之后被宋子文安排好了每天的行程，他给好多人都见了面说了自己的想法和中国的情况。
陈纳德去了美国的海军军部，他给军部的一些高官现在形势的严峻性，还说美国人现在已经把中国给遗忘了。森川骏雄为了能彻底的炸烂重庆让山下七郎开着飞机开辟了一条新的航线，高云天看到了山下七郎的单独一架零式战机到达了重庆上空。高云天让邵平集中起来了全空军所有能作战的飞机一共有七架，随后让老杜去昆明航校找一些新训练的飞行员来参与飞行。
高云天给周司令说了日军开辟了新航线的事情，还说重庆的防空火力已经奈何不了他们了，周司令只得命令全城拉响防空警报。在陈纳德和宋子文还有毛将军的周旋下借来了美国一百架战机，但是现在棘手的问题是去哪里找一百名这样多的飞行员。
在日军新一轮对重庆的轰炸中因为一个防空洞隧道出现了窒息情况，一下子就死了一万多市民，这件事情还上了华盛顿日报。山下七郎被授予了日军海军飞行英雄的荣誉称号，他心里面想起了答应他母亲的话不杀妇女儿童还有老人，他心里面多了一份的战争罪恶感。
山下七郎去饭馆吃饭点歌舞伎的时候发现是自己以前的恋人樱子，山下七郎见到樱子之后气得不行，樱子说现在到处都在实行战时供应，自己没有钱所以只能出来这么做。山下七郎听了之后慢慢的控制好了自己的情绪，他说自己现在已经不是以前的自己了，就让她把自己当成是另外一个人，这样他们两个人也不会这么尴尬。
樱子听完了山下七郎说的一番话之后哭着跑了出去，山下七郎也忍着自己心中的悲痛放声的哭了起来。第二天早上山下七郎穿戴整齐对着日本天皇的相片剖腹自尽了，森川骏雄听到山下七郎剖腹自尽的消息之后吃了一惊。陈纳德在美国正积极的招募美军的志愿飞行员。（原创剧情，转载请注明出处！）
陈纳德在招募志愿飞行员的时候遇到了很多各式各样的飞行员，他们都有着自己目的准备来到中国，他们当中有形形色色人。在陈纳德紧张招募中一共招到了一百一十名飞行人员和一百五十多名地勤人员，宋子文说自己马上就给他们办身份签证，陈纳德听了之后说他们快的话下个月初第一批人就会到达中国。
杨明达和小广东还有老杜去了昆明航校要挑选两三名飞行员跟他们一起回重庆组建成一支游击飞行支队。刘毅夫被选中加入了空军游击飞行队，他临走的时候去看望了隽芬，隽芬送给了刘毅夫一块玉佩，让他到了重庆之后要经常给自己写信。
在中国空军那段沉闷的日子里，有一批不屈不挠的幸存者，他们正在筹备着准备做崛起的一击，与此同时他们的对手也在紧张的准备着，准备着他们下一个更大的战场太平洋。森川骏雄接到了命令带着他的海军航空兵返回日本准备着新一轮的太平洋战争。高云天知道了森川骏雄被掉走了之后气得不行。
陈纳德在美国招募的飞行员和飞机已经到达了缅甸，他们在缅甸整修形成战斗力之后就将要开往中国。陈纳德负责这些新的飞行员的全面管理工作，随后他给每个人都发了一个日本飞行员的战斗手册，随后还给大家讲了这本战斗手册的来历。陈纳德告诉大家说从自己这么多年的经验来看日本飞行员是全世界最守纪律的飞行员，他要求大家仔细地研究这本战斗手册。
高云天担任了空军的参谋长，他看了昆明正在修建的新的飞机场，他看了之后让昆明市市长又临时借调了两万人过来进行建设，大家都是没日没夜的干活，高云天亲自在工地上一点一点的看着机场被修建好。马昕兰和负责后勤保障的邵平都被调到了昆明的美军飞行志愿队里面。
藤田中佐整理好了自己的东西，他把没用的东西都卸了下来，还送给了森川骏雄一架飞机模型留作纪念，他告诉森川骏雄说航母上的全部舰载飞行员都下定了必死的决心。森川骏雄告诉他说这是个决定帝国命运的行动，他比自己的十二飞行队幸运，随后他给加藤中佐敬了一杯酒预祝他凯旋而归。
森川骏雄因为自己的十二航空队不能参加珍珠港的行动而生着闷气，他的任务是回到本土补充飞机数量不让敌方情报部门看出他们大批飞机的消失从而产生怀疑，通吃还要保持原有的通讯数量迷惑敌人。（原创剧情，转载请注明出处！）
仅仅二十天日军的机动舰队就开赴到了珍珠港附近，一百八十三架舰载飞机飞临毫无戒备的珍珠港上空，倾泻炸弹鱼雷。美国在太平洋上最大的军事基地立刻化为一片火海，这一天改变了整个二战的形式和力量对比，整个世界战争进程从这一刻发生了转折。中国以及中国空军的命运也从这一刻开始发生了戏剧性的变化。
陈纳德知道了在早上七点整美国向日本宣战了之后立刻告诉了所有的志愿飞行员这件事情，还说从现在开始他们再也不必躲在幕后作战了，这意味着他们以后的战争要远远比想象的困难。周司令知道了日军逼近仰光并且威胁滇缅公路之后让毛将军协调出来三架运输机去缅甸接运美国志愿队的地勤人员。
森川骏雄去支援了东南亚战场，他知道了在仰光还有英军和美国飞行队一百多架飞机之后命令陆军第五师团进攻仰光，然后派飞机进攻昆明轰炸昆明机场切断他们的后路，这样就能轻而易举的消灭他们。晚上的时候美军飞行志愿队两批三十六架次飞机抵达了昆明机场，高云天安排了六百多人手持火炬在机场的跑道的两旁进行照明保证飞机安全着陆。
高云天在美军的飞机着陆之后立刻命令后勤人员加满油料，陈纳德坐的运输机抵达昆明之后高云天安排了好了后勤保障，还调来了胡少校做陈纳德的副手。第二天在河内的日军轰炸编队升空之后被马昕兰的情报部门检测到，陈纳德命令美军空军编队进入一级战备全部升空待命，并且安排好了作战计划。
日军敌机飞临昆明上空之后遭到了美军飞行志愿队的拦截，日军轰炸机损失惨重，他们派过来的十架轰炸机有六架被当场击落，其余四架飞往河内机场的途中因为受伤损失了三家，这次美国飞行对取得了九比零的战绩。森川骏雄知道此次日军轰炸机损失惨重之后给东京司令部发报说将美军飞行队视为游击队，将对他们取消日内瓦公约上全部的战俘待遇。
马昕兰截获了一份电报上面有森川骏雄回东京的航线，高云天知道了之后说着死一定要抓住机会把森川骏雄给打下来，他让马昕兰立刻赶往桂林那里有两架驱逐机，到时候升空打下森川骏雄的座机。隽芬去成都办事情的时候顺便去看望了刘毅夫，刘毅夫见到了隽芬之后高兴得不行。
隽芬跟刘毅夫两个人之间的感情有着很微妙的变化，刘毅夫想跟隽芬表明自己的心意，他的话还没有说完就接到了紧急集合的命令，隽芬让他赶紧去执行任务。（原创剧情，转载请注明出处！）
高云天去了成都机场之后发现都是一些新分来的飞行员，其中就有刘毅夫，他准备从这些飞行员中挑两个出来执行这次任务。高云天选中了刘毅夫为执行这次任务的飞行员，随后刘毅夫又选了一名做自己的搭档。
森川骏雄对河内日军第五飞行集团将军说自己的右手丢在了武汉，巧合的是他的学生高云天的一条腿和一只眼睛也是在那里丢掉的，他还说昆明战役的损失应该也和他有关。
高云天对飞行员说按照惯例日本的高级军官乘坐的应该是轰炸机，于是就让他们由下至上爬行着对他们进行攻击，这样可以避免大口径的火力。
森川与河内日军第五飞行集团将军告别说加藤大佐就要来河内了，他是对付中国的有理人选。他还说希望在不久的将来能够找到对付飞虎队的办法。于是登上了飞机，心里感慨良多。
马昕兰对高云天说专机上没有通信，只有电流声。高云天就说森川真是狡猾，还命令飞行员随时准备起飞，推测森川应该还没有到达广西，还说他是畏惧陈纳德的飞虎队。马昕兰终于抓到了森出的位置，经过推算可以推测他到达伏击区的时间。高云天拿到推算后的时间后就命令飞行员马上起飞。零号在伏击区域时，一号飞行员突然脱离了通讯范围，联系不上。后陆上站台得知一号飞机因为机械故障紧急迫降。正在这时，零号飞机终于看到了目标飞机于是就加紧开火，零号飞机在一系列猛烈地开火之后，没有了弹药，于是就加足了火力冲向了森川乘坐的飞机，两架飞机撞在了一起。
周司令拿着森川的军刀说是他，上面还有日本天皇的刻字。毛将军说现在新闻头条都是陈纳德的飞虎队，周司令说有人天生就是明星，有人注定就是默默无闻，正是刘长岭、翟刚他们斩获了此剑。
胡少尉为蒋夫人念着最近外国的权威报纸，上面全都是有关飞虎队的英雄伟绩的报道。周司令来向蒋夫人汇报说空军仍有三架苏制的轰炸机，这都是小伙子卧薪尝胆的结果，他们为的就是向全世界宣告中国的空军还活着。蒋夫人说这真是让自己感动，她说，或许我们有太多的瑕疵，可是我们就要逆风起飞，在瑕疵中寻找完美。
马昕兰来看隽芬，带着刘毅夫的遗愿和阵亡通知书。隽芬接过来这些，心里难受极了。马昕兰说刘毅夫遗言说隽芬和孩子将是他唯一抚恤继承人。看着刘毅夫的遗言，隽芬泣不成声，马昕兰也不禁掉下了眼泪。
马昕兰来找老潘，老潘说天要变了，军统昨天偷袭了我军的新华日报，抄走了一批材料，有一份通讯录上记录了马昕兰在南京时的电话联络号码，尽管军统查起来有些困难，可是周副主席指示要确保马昕兰的安全，不能有一丝伤害，让马昕兰今晚就撤退，送她回延安。
马昕兰收拾好东西正准备走，遇到了高云天，高云天说他想让她做自己的空情主任，马昕兰说自己要考虑一下，说完就要走。高云天叫住她问她说当年从南昌集训回来的人剩下的人不多，从血里滚过的感情永远不会褪色。马昕兰留下了眼泪。
很多年后马昕兰回到梅花山，漫山遍野的梅花绽放，它们有着共同的名字，共同的芳香。（原创剧情，转载请注明出处！）
